研究報告

【遠東商銀】美國CPI放緩，重創美元

遠東商銀 2022-08-11 09:30

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◆USD/JPY

週三數據顯示日本 7 月國內企業物價指數 (CGPI) 較去年同期漲 8.6%，為連續十七個月增長，但增速較前月放緩，突顯日本央行 (BOJ) 不急於撤回大規模刺激措施，並據日本首相岸田文雄改組內閣，其中外務大臣林芳正及財務大臣鈴木俊一等獲得留任，但公眾對執政自民黨與爭議團體統一教之間關係的不滿聲浪高漲，撤換部分與統一教有關的閣員，試圖挽救其支持率，但岸田文雄的支持率已降至 46%，創其就任以來新低，令日圓受阻，而且市場在美國通貨膨脹數據發布前不願大舉押注，令美元持穩，兌日圓觸及 135.30 高點。

隨後美國勞工部數據顯示，因汽油成本大幅下降，促使 7 消費者物價指數 (CPI) 較前月持平及較去年同期漲 8.5% 均不及預期，為第一個通貨膨脹明顯放緩的跡象，並據美國商務部發布 6 月躉售銷售較前月升 1.8% 高於上月，但躉售庫存修正為較前月增加 1.8% 遜於預估值，削弱美國聯邦準備理事會 (FED) 於 9 月加息 75 個基點的預期，重創美元兌日圓至 132.01 低點。隨著美國 7 月預算赤字大降 30% 至 2,110 億美元，而且芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯與明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡什卡利皆支持 FED 應繼續升息控制通貨膨脹後，美元拉回部分跌幅。預估今日美元兌日圓阻力於 132.80-133.00，支撐於 131.60-80。

◆EUR/USD

昨日中國公布 7 月居民消費價格指數 (CPI) 較上年同期漲 2.7% 創兩年高位，但工業生產者出廠價格指數 (PPI) 升 4.2% 為十七個月新低，表明消費復甦壓力仍存，並隨著市場對澳洲央行 (RBA) 在 9 月會議上加息 25 個基點或是 50 個基點仍有分歧，令澳幣承壓，而且俄羅斯減少天然氣供應流量後，德國的緊急計畫已升級至第二級，一旦升至第三階段，將實施限制供給，令產業界擔憂可能面臨減產及損失，打擊歐元兌美元至 1.0200 低點。

據德國財政部長林德納稱，歐洲最大經濟體 - 德國的經濟形勢正在惡化及前景脆弱，但德國 7 月消費者物價調和指數 (HICP) 與 CPI 終值分別較去年同期升 8.5% 及 7.5% 符合預期，而且美國 7 月通貨膨脹放緩速度超預期，令 FED 積極升息的可能性降低打擊美元，推升歐元兌美元至 1.0368 高點。預估歐元兌美元支撐於 1.0260-80，阻力於 1.0370-90。

◆GBP/USD

週三民意調查機構 YouGov 和咨詢公司 Cebr 表示，英國 7 月總體消費者信心指數升 2 點，為去年 11 月以來首次上升，但調查顯示英國消費者的能源債務已經達歷史最高水平，600 萬戶家庭平均欠供應商 206 英鎊，支出將在 10 月和 1 月再次大漲，並據媒體報導英國正計畫在冬季寒冷天候遇上天然氣短缺時，對工業和家庭進行預先安排的停電，而且挪威因水庫水位偏低而可能減少電力出口，對英國冬季能源短缺的擔憂加劇，衝擊英鎊兌美元跌至 1.2062 低點。隨著美國通貨膨脹漲幅不如預期導致美元急挫，推動英鎊兌美元回升至 1.2276 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.2170-90，阻力於 1.2280-1.2300。

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