郭明錤:蘋果第二代AR/MR 2025年上半年問世 大立光搶進供應鏈

郭明錤:蘋果第二代AR/MR 2025年上半年問世 大立光搶進供應鏈(圖:AFP)
郭明錤:蘋果第二代AR/MR 2025年上半年問世 大立光搶進供應鏈(圖:AFP)

天風國際分析師郭明錤今 (11) 日表示, 蘋果 AR/MR 設備高單價 Pancake 透鏡是其中關鍵元件,玉晶光 (3406-TW)、揚明光 (3504-TW) 分別是第一代的前兩大供應商,而大立光 (3008-TW) 可望打進第二代 AR/MR 設備供應鏈,預計第二代將在 2025 年上半年開始銷售。

郭明錤說,蘋果 (AAPL-US) AR/MR 中 Pancake 透鏡是關鍵的光學元件,攸關視覺體驗與外觀設計,Pancake 透鏡總成本約 30-40 美元,約等同於 20 個高階 7P 鏡頭,目前第一代 AR/MR Pancake 透鏡主要供應商分別為玉晶光與揚明光,GIS (6456-TW) 則負責 Pancake 透鏡貼合。

郭明錤表示,預計蘋果第二代 AR/MR 可能推出高階、低階兩款機型,受惠於第二代  AR/MR 產品銷售策略,總出貨量最快可能在 2025-2026 年達 1000 萬台。

郭明錤認為,第二代產品將在 2025 年上半年銷售,供應鏈則在 2024 年下半年將開始出貨,玉晶光、揚明光、GIS 將依舊是第二代供應商,值得一提的是,大立光可能成為第二代 Pancake 透鏡新廠商,大立光也為此訂單在台中新廠擴產。

另外,郭明錤指出,第一代 AR/MR 搭載 2 個 3P Pancake 模組,預計第二代 Pancake 透鏡成本將再提升,以改善視覺體驗與外觀設計, AR/MR 產品線可望為蘋果光學供應鏈帶來新成長動能。


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