搶數位理財商機 一銀智能理財資產規模突破10億元

銀行力推數位智能理財，第一銀行「e-First 智能理財」自 2020 年 10 月推出後，截至 2022 年 5 月底已吸引逾 3.7 萬客戶投入，累計資產規模超過 10 億元。

一銀表示，e-First 智能理財每月最低只要 3000 元，就能享有過去專屬於高資產客戶的高端理財建議服務，無論是年輕小資族、築巢家庭或退休族群，e-First 智能理財都將成為投資的好幫手。

一銀表示，e-First 智能理財投資，投資人可依自身需求選擇專屬投資計畫，例如教育基金、購屋頭期款、旅遊基金、單純想存錢、樂活退休規劃及樂齡退休月月領等六大投資計畫。

一銀表示，客戶不用親自到分行，只要填寫簡易的問卷，完成投資風險屬性評估後，就能獲得量身打造的客製化投資組合建議；此外，平台全年無休地監控投資績效，若有重大金融事件須調整投資組合配置時，會發送再平衡通知，讓客戶隨時掌握投組績效。

一銀表示，即日起至 8 月 31 日，推出「幸福終身來 0 限時優惠」活動，針對首次申購 e-First 智能理財投資組合的客戶，即可享活動期間新申購投資組合平台使用費終身 0 元的優惠。