醣聯:公告本公司發行國內第三次有擔保轉換公司債相關事宜(修正公告主旨及公司債發行總金額)

壹、本公司於111年3月17日董事會決議發行國內第三次有擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會111年5月31日金管證發字第11103421151號函同意申報生效。 貳、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行有擔保轉換公司債相關事項公告如下： 一、公司名稱：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：本公司債總金額為新台幣420,630,190元整，每張債券面額為新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：本公司債票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 1.發行期間：3年。 2.償還方法：除債券持有人依本公司債發行及轉換辦法第十條轉換為本公司普通股或第十九條行使賣回權，或第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由每年營運產生之資金、銀行借款或資本市場工具項下支應。本次公司債因未設償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：執行Denosumab之研發支出及充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格：每張債券面額壹拾萬，依債券金額之105.16%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本額新台幣2,000,000,000元整，分為200,000,000股，每股面額新台幣10元整；實收資本額新台幣974,818,100元整，分為97,481,810股，每股面額新台幣10元整。 十、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至111年3月31日止，為新台幣1,327,100仟元整。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱：華南商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：台新國際商業銀行敦南分行；地址：台北市大安區敦化南路二段118號。 十四、承銷或代銷機構名稱：台新綜合證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：擔保種類：銀行擔保、銀行名稱：台新國際商業銀行、證明文件：公司債委任保證契約。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：銀行保證。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公開說明書。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：請參閱本公開說明書。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。