6月持股大轉換 誰是投信的新歡?

時序又到了六月份,投信作帳的時間點,搶搭投信的轎子是每個季底賺一波投資人必做的功課,但是搭轎子不要搭錯,現階段個股差異會很大,所以六月持股要大轉換,尤其特別小心投信認養變棄養。

ABF 載板到底多還是空?

過去兩年 ABF 載板人見人愛,人手一張,但是今年可不能再用過去的思維,最近外資對於 ABF 載板多空論戰,先是摩根士丹利證券出具最新報告開出降評第一槍,認為 ABF 載板今年缺口僅剩 5-7%,低於去年的 19%,未來數季漲價可能暫停,將台灣載板三雄評等降至中立,目標價大砍 35-40%。

緊接著麥格理證券也提出報告認為,愈來愈多應用採小晶片 IC 設計架構,ABF 迎來結構性的需求增加,估計 2022~2025 年供應與需求間的短少缺口,幅度仍是明顯的 13~16%。

那 ABF 載板到底要看多還是要看空? 當然外資報告是很重的參考依據,但是真金白銀的買單才是最實際,觀察國內投信的動作,到 6/7 為止,投信對景碩連 11 賣,南電連 11 賣,欣興連 9 賣,就算景碩公布 5 月營收創新高也沒用,投信還是賣,我認無在投信賣單不停止之前,股價很難有起色。

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