【百達投顧】國內首檔境外股票型基金通過ESG檢視

百達投顧引進百達 - 永續飲食基金,於 5 月初獲得金管會獲准在台銷售,是第一檔獲得主管機關核備的境外 ESG 股票型基金,該基金在歐盟永續金融規範(EU SFDR)分類下屬於 Article 9,代表對永續發展目標帶來正面貢獻。瑞士百達資產管理積極以主題投資方式推動永續發展,目前在台核准銷售 Article 9 共計有九檔,是所有基金品牌之冠。

百達投顧指出,永續飲食投資於食物的未來,從農場到餐桌,只要是改善食物產出的永續性、增加食物的可取得性與注重食物品質的企業,都是可以投資的範疇。像是近年引發話題的人造肉 Beyond Meat 或是植物奶公司 Oatly,都是這個領域新興的投資代表企業。從食物的耕種方式到集貨包裝、運輸與配送,都有越來越多致力於減少碳足跡、提升飲食永續性的好企業。

雖然市面上已有投資於農業或是食品的基金,但永續飲食概念之所以不同,在於排除對地球環境、人類與動植物健康不友善的企業。例如牛肉、酒精飲料、碳酸飲料、合成肥料、動物抗生素、基改植物與種子等產業。這些相關企業隨著民眾對地球的永續性更加重視,未來都可能面臨較高的永續性風險,因此本基金在投資流程中便予以排除。

具體而言,百達 - 永續飲食的投資範疇有三大類:農業科技、食物處理以及食品。農業科技包含動植物健康、精準農業、永續農業與水產養殖;食物處理包含食物配送、食物廢棄物處理、食品安全;食品則有食品成份、食物生產與補充品。舉例而言,前十大持股的帝斯曼(DSM)專注於發展健康的食品成份,其研發的 Clean Cow 飼料可以將動物的甲烷排放量減少達 40%,以創新技術直接降低地球溫室氣體排放。

百達投顧指出,百達 - 永續飲食基金具有低波動的特性,截至第一季底過去三年的波動度為 13.95%,低於 MSCI 所有國家世界指數的 16.85%,基金的 Beta 值只有 0.75,相當適合在今年市場較震盪的環境中布局。另外,基金本身相對於指數配置了較少的美國與科技股,可以平衡投資者普遍較為偏重成長股的資產。更重要的是,預期創新且具成長性的永續飲食題材,在未來幾年將有更多創新企業的投資機會出現,現階段是參與這個快速發展趨勢的好時機。


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收益型股票基金:基金投資之企業,其股息配發時間及金額將視個別企業之決定(如部份企業可能決定一年配發一到二次)。基金配息級別配息金額之決定,主要是透過對投資企業長期股利配發記錄之追蹤做未來一年內股利金額之預估,並在考量相關稅負及扣除相關成本費用後,始決定每月基金每單位之配息金額。百達 - 環保能源、百達 - 機器人科技、百達 - 環境機會、百達 - 生物科技、百達 - 林木資源、百達 - 精選品牌: 基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金配息級別得分配淨投資收益、已實現資本利得、未實現資本利得及本金,任何涉及由本金支出的部分,可能導致原始投資金額減損。投資人應瞭解分配可能減少本基金淨值。總代理人備有本基金近十二個月內由本金支付配息之相關資料供投資人查閱,投資人得致電總代理人 (02)6622-6600 索取。
貨幣避險級別其成分基金之綜合結算貨幣會與該避險級別的貨幣進行對沖。投資組合內以非綜合結算貨幣計值之資產所引致的匯率風險,將仍然存在。
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