易通展:董事會決議私募現金增資發行普通股

第11款

1.董事會決議日期:111/05/11

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行

政院金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第 0910003455 號令規定之特

定人為限，以內部人或策略性投資人為限，應募人資格提請股東會授權董事會審查之。

本次私募普通股應募人目前尚未洽定，若應募人為關係人或內部人，可能之應募人名單

與本公司之關係說明如下:

可能應募人 與本公司之關係

1 金智富資產管理股份有限公司 公司法人董事及持股 10%以上大股東

2 易通圓投資股份有限公司 公司法人董事及持股 10%以上大股東

3 孫秀梅 本公司董事長；法人董事金智富資產管

理股份有限公司之代表人

4 郭金城 本公司法人董事金智富資產管理股份有

限公司之代表人

5 郭金河 本公司法人董事易通圓投資股份有限公

司之代表人

6 李雲琴 本公司法人董事易通圓投資股份有限公

司之代表人

7 柯嘉雄 本公司總經理

8 顏安佑 本公司協理

9 王炯棻 本公司法人董事—金智富資產管理股份

有限公司之負責人

10黃俊義 本公司法人董事—易通圓投資股份有限

公司之負責人

11台灣網通投資控股股份有限公司 與金智富資產管理股份有限公司負責人

同為王炯棻

12易昇鋼鐵股份有限公司 持有易通圓投資股份有限公司100%之股東

13台灣鋼鐵股份有限公司 與金智富資產管理股份有限公司負責人同

為王炯棻

14永洋科技股份有限公司 負責人郭金河為易通圓投資股份有限公司

法人董事之代表人

15金智洋科技股份有限公司 負責人李雲琴為易通圓投資股份有限公司

法人董事之代表人

16久陽精密股份有限公司 3席董事為台灣鋼鐵股份有限公司，台鋼負

責人為王炯棻

17沛波鋼鐵股份有限公司 2席董事為台灣鋼鐵股份有限公司，台鋼負

責人為王炯棻

18加捷生醫股份有限公司 加捷董事長為金智宏投資有限公司，金智宏

為易通圓投資股份有限公司(負責人-黃俊義)

持股100%之子公司

法人應募人之股東持股比例佔前十名之股東與本公司之關係如下表：

法人應募人 前十大股東名稱 持股比例 與本公司之關係

金智富資產管理 黃俊義 45% 本公司法人董事易通圓投資

股份有限公司 股份有限公司之負責人

王炯棻 36% 本公司法人董事金智富資產

管理股份有限公司之負責人

百佳圓投資股份有限公司 19% 無

易通圓投資股份 易昇鋼鐵股份有限公司 100% 無

有限公司

台灣網通投資控 易通圓投資股份有限公司 100% 本公司法人董事

股股份有限公司

易昇鋼鐵股份有 慶欣欣鋼鐵股份有限公司 100% 無

限公司

台灣鋼鐵股份有 金智富資產管理股份有限公司 100% 本公司法人董事

限公司

永洋科技股份有 易通圓投資股份有限公司 31.79% 本公司法人董事

限公司 郭金河 9.73% 本公司法人董事之代表人

泳鴻投資股份有限公司 6.39% 無

鼎浩投資股份有限公司 6.10% 無

駿豪投資有限公司 5.54% 無

永淇投資股份有限公司 5.53% 無

林輔瑾 4.95% 無

鑫城投資股份有限公司 3.52% 無

榮星電線工業股份有限公司 3.31% 無

三圓創業投資股份有限公司 2.72% 無

金智洋科技股份 慶欣欣鋼鐵股份有限公司 100% 無

有限公司

久陽精密股份有 台灣鋼鐵股份有限公司 24.25% 本公司法人董事金智富資產

限公司 管理股份有限公司之子公司

慶欣欣鋼鐵股份有限公司 3.25% 無

易通圓投資股份有限公司 2.79% 本公司法人董事

陳其泰 0.85% 無

陳聰彬 0.73% 無

鄭人瑋 0.66% 無

吳薌薌 0.66% 無

蔡玉葉 0.60% 無

余子琛 0.40% 無

吳茲皓 0.34% 無

沛波鋼鐵股份有 精剛投資股份有限公司 14.81% 無

限公司

天權投資股份有限公司 13.30% 無

泰鈺投資股份有限公司 6.07% 無

台灣鋼鐵股份有限公司 4.04% 本公司法人董事金智富資產

管理股份有限公司之子公司

金耘鋼鐵股份有限公司 3.13% 無

加捷生醫股份有限公司 2.19% 無

慶欣欣鋼鐵股份有限公司 2.04% 無

潘辛癸 1.82% 無

陳文卿 1.48% 無

梁硯崴 1.47% 無

加捷生醫股份有 百佳圓投資股份有限公司 22.49% 無

限公司

富安德堡投資有限公司 3.93% 無

寶碩財務科技股份有限公司 2.01% 無

謝金坤 1.62% 無

歐美雲 1.42% 無

魏瓊萱 1.36% 無

盧建宇 1.17% 無

安侯投資股份有限公司 1.12% 無

張玉美 1.10% 無

吳美雀 1.03% 無

4.私募股數或張數:不超過15,000,000股

5.得私募額度:不超過15,000,000股額度內，將於股東會決議日起一年內，分二次辦理。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股價格訂定之參考價格，以下列兩基準計算：(a)定價日前一、三或

五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回

減資反除權後之股價，與(b)定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數

扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，價格較高者為參考價格。

(2)本次私募普通股實際發行價格以不低於參考價格之八成(80%)為訂定之依據，擬提

請股東會授權董事會視當時市場狀況及客觀條件依相關法令定之。

(3)前述私募普通股之價格訂定係分別參考本公司營業狀況、未來展望、私募有價證券

原則上受限於三年不得自由轉讓以及最近本公司股價情形，並依據「私募應注意事項

之規定」及相關法令進行定價，故其價格之訂定應有其依據及其合理性。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款、及因應公司未來營運發展所需之資

金需求等一項或多項之資金用途。

8.不採用公開募集之理由:考量籌資之時效性、便利性及發行成本、最近年度(110)營運

虧損等因素，私募具有迅速簡單等特性，及三年內不得自由轉讓之限制，將可更為確

保公司取得長期穩定之資金外，與投資夥伴間之長期合作關係，並可確保公司穩定經

營，故擬採私募方式募資金。本計畫之執行預計有改善財務結構及提升營運效能之效

益，對股東權益亦將有正面助益。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變

更或主管機關要求修正或基於營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全

權處理。

11.參考價格:提請股東會授權董事會決定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東會授權董事會決定之。

13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普

通股相同。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:

(1)本私募之有價證券之主要內容，除私募定價成數外，包括實際私募股數、實際私募

價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、募集金額、資金用途及進度、預

定產生效益及其他相關事宜等，暨其他一切有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董

事會視市場狀況調整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於營運

評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理。

除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽署、商議、變更一切有關本

次私募發行有價證券所需之事宜。