手機的藍海市場在哪裡?

手機的藍海市場在哪裡?(圖:shutterstock)
手機的藍海市場在哪裡?(圖:shutterstock)

月初開始沒多久 4/8 筆者跟大家談儲能的觀察名單,那麼近期已經開始有個股冒出頭表態了,像是廣錠 (6441-TW),後來我們也分享了森崴能源 (6806-TW) 給大家,當時就是因為市場幾乎都沒有人在討論儲能,所以在沒有量的時候買進佈局,那麼在最近上漲時就會有比較多的享受空間,縱使短線震盪拉回,依舊還是能享受獲利的感覺,至少不會擔心害怕,雖然目前儲能相關都已經陸續表態了,但這裡要跟各位強調,「綠能」是長多趨勢,它不會那麼快就結束,所以有任何拉回,都是可以找機會去逢低佈局,後續如果還有相關值得留意的個股,我們也會再拿出來分享給大家。

至於今天要來跟大家談的是「手機產業的藍海市場在哪裡」? 各位要先知道,全球的手機銷量,以 2019-2021 近三年來看,大致就是在 12.5-13.7 億支的規模,也就是說成長的動能已經很有限了,但是,「摺疊手機」的市場可就不是這麼一回事囉! 從 2019 年市場有經濟規模後的時間來看起,2019-2021 近三年的出貨量是 80 萬、300 萬、750 萬,換句話說都是倍數以上的成長,那麼根據研調機構的預估數據顯示,今年的出貨量應該會破千萬支來到 1800 萬支,雖然跟整體手機銷量來比較仍是非常小的占比,可是對於摺疊手機「關鍵零組件」的供應商來說可能就不是這樣,至於是甚麼關鍵零組件呢? 對於摺疊手機來說,柔性面板 & 軸承為成本占比較大的部分,前者的市場幾乎都是三星吃下,台廠幾乎都退出,所以就不用討論受惠個股,但是在軸承的部分,台廠就有機會吃到這塊大餅,接下來就開始介紹有機會的個股囉!

首先是奇鋐 (3017-TW),沒錯,各位對它的第一印象是散熱相關個股,但其實它轉投資的富世達 (6805-TW) 正是目前台廠中,能量產摺疊手機軸承的廠商之一,換句話說各位應該就可以知道最近奇鋐為什麼股價可以這麼強的原因了,當然富世達也是可以買進,只是目前仍在興櫃市場 (無漲跌幅限制),所以操作上要特別小心留意。

第二檔則是兆利 (3548-TW),它也是目前能量產的廠商之一,目前主要供貨給陸廠品牌手機,摺疊手機佔營收比重約 2-3 成,由於良率提升,毛利有機會大幅拉升,今年準備擴充檢測和組裝的設備,由此可見訂單量有增加,因此有拉回可開始留意。

接下來是信錦 (1582-TW),雖然並沒有像上述兩家那麼早去切入摺疊手機軸承市場,但也已經開始積極布局,尤其在技術上已可以將 130 餘個零件縮小至 70 個不到,這對於客戶想壓低成本有非常大的誘因,因此今年公司也把重點放在這塊市場,應該有機會見到成長態勢,其實 3 月營收已創歷史新高,或許已經是訊號也說不定,後續不妨可多觀察留意。

然後新日興 (3376-TW) 也是有布局的其中一家廠商,只是目前營收比重也還不高,且過去兩年看來也較無積極性的動作,所以股價當然也較弱勢,但正如前面我們提到的,未來幾年摺疊手機幾乎都是倍數在成長,對於這些股本小的公司來說,成長的這些量能已經算是不錯的利潤,因此應該都有接單受惠的空間,所以可先觀察築底的型態,後續再看業績去找機會切入即可。

最後筆者提醒大家,目前摺疊手機僅安卓系統的品牌廠在推出,未來成長的量能如果擴張到一定程度,蘋果或許也會有動作,如果這個狀況發生了,那麼摺疊手機發展的速度和數量就會爆衝,那到時候的商機可就會更大,因此蘋果是否切入摺疊手機,也是後續要隨時留意的地方。

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