福邦證:以私募方式辦理國內無擔保轉換公司債案

第11款

1.董事會決議日期:111/04/18

2.公司債名稱:私募國內無擔保轉換公司債。

3.發行總額:上限為新台幣伍億元。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。

5.發行價格:以不低於理論價格之八成。

6.發行期間:三年。

7.發行利率:票面利率0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金、強化公司財務結構或因應未來發展之

資金需求。

10.公司債受託人:未定。

11.發行保證人:不適用。

12.代理還本付息機構:未定。

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定。

14.賣回條件:未定。

15.買回條件:未定。

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定。

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定。

18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

20.其他應敘明事項:

(1)實際定價日、發行條件、買回條件、賣回條件及實際轉換價格之訂定等其他發行

條件，擬提請股東會授權董事會視日後洽特定人情形並參酌本公司經營績效、未

來展望及市場狀況於股東會授權成數及條件範圍內訂定之。

(2)本次私募國內轉換公司債，除價格訂定之成數外，其餘包括但不限於發行條件、

計畫項目、資金應用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，未來如經主管機

關或因客觀環境因素變更而有所修正時，擬請股東會授權董事會依相關規定辦理。

(3)為配合本次私募轉換公司債之發行作業，擬提請股東會授權董事長代表本公司簽

署及商議一切有關本次私募轉換公司債之契約及文件，並為本公司辦理一切有關

本次私募轉換公司債所需事宜。