興富發:公告募集及交付興富發建設股份有限公司一一一年度第一次有擔保普通公司債

依據： 一、本公司111年3月15日董事會會議決議。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年4月11日證櫃債字第1110003060號函申報生效。 三、證券交易法第三十四條第一項規定辦理。 四、依公司法第二五二條第一項之規定公告事項： 公告事項： 1、公司名稱：興富發建設股份有限公司。 2、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額為新台幣貳拾億元整。每張票面金額為新台幣壹佰萬元整。 3、公司債之利率：本公司債之票面利率為固定年利率0.90%。 4、公司債之償還方法及期限：本公司債發行期限為五年期，還本方式為自發行日起屆滿五年到期一次還本。 5、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： (1)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業收入、銀行借款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。 (2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所 為運用標的將注意評估其風險及必要性。 (3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 6、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款，預計111年度第二季執行完畢。 7、前已募集公司債者，其未償還之數額： (1)一○七年度第一次有擔保普通公司債：2,500,000,000元 (2)一○九年度第一次有擔保普通公司債：3,000,000,000元 (3)一○九年度第二次有擔保普通公司債：2,000,000,000元 (4)一一○年度第一次有擔保普通公司債：2,000,000,000元 (5)一一○年度第二次有擔保普通公司債：2,000,000,000元 (6)一一○年度第三次有擔保普通公司債：3,000,000,000元 (7)國內第五次有擔保轉換公司債：2,241,000,000元 合計共16,741,000,000元(截至111年3月31日) 8、公司債發行價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。 9、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至110年12月31日止，額定股本總額為新台幣20,000,000,000元整，分為2,000,000,000股，每股面額壹拾元整，實收資本額為新台幣13,927,530,910元整，已發行 1,392,753,091股(含轉換公司債已轉換2,615,589股計26,155,890元尚未辦理變更登記)。截至111年3月31日止，實收資本額為新台幣14,983,182,550元整，已發行 1,498,318,255股(含轉換公司債已轉換108,180,753股計1,081,807,530元尚未辦理變更登記)。 10、公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：截至110年12月31日止，該項餘額為新台幣45,715,401仟元。 11、證券管理機關規定之財務報表：不適用。 12、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：臺灣土地銀行股份有限公司，約定事項依規定免予公告。 13、代收款項之銀行名稱及地址：不適用 14、承銷或代銷機構名稱：臺銀綜合證劵股份有限公司。 15、發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證，為委任保證契約，證明文件依規定免予公告。 16、有發行保證人者，其名稱及證明文件：本公司債委由臺灣中小企業銀行股份有限公司依履行公司債保證契約保證義務契約保證。 17、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 18、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 19、附認股權者，其認購辦法：不適用。 20、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。 21、募集期間及交付日期：本公司債採無實體發行，本公司債訂於111年4月18日開始募集及完成募集發行，債券並於當日交付。