台光電:公告本公司募集與發行國內第五次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據： 一、本公司110年12月21日董事會決議。 二、金融監督管理委員會111年3月24日金管證發字第1110335261號函申報生效。 三、公司法第252條第1項及證交法第34條第1項之規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：台光電子材料股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額為新台幣3,465,300,000元，每張面額新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：發行期間為五年，除債券持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依轉換辦法第十八條行使賣回權，或本公司依轉換辦法第十七條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，依債券面額將債券持有人所持有之本轉換公司債以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下支應。本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：用以購置不動產、廠房及償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：新台幣0仟元。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，按票面金額101%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：股份總數：600,000,000股、已發行股份總數：332,918,299股、已發行股份金額：新台幣3,329,182,990元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額：新台幣19,773,887仟元。(依110年度經會計師查核簽證之合併財務報表計算) 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免公告。 十二、公司債權人之受託人名稱：元大商業銀行股份有限公司 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：第一商業銀行股份有限公司世貿分行、台北市大安區敦化南路2段65號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱：元大證券股份有限公司 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事 實或現況：無 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、代理還本付息機構：亞東證券股份有限公司。 二十二、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：本次發行公司債係採無實體發行。