巨大:公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/03/25

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:巨大機械工業股份有限公司國內

第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額為新台幣肆拾億元整

5.每張面額:新台幣壹拾萬元整

6.發行價格:票面金額之100~100.5%發行

7.發行期間:五年

8.發行利率:0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無擔保

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長決定

13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

轉換辦法將依相關法令規定辦理，並報相關主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之發行面額、募集金額、發行條件、轉換

辦法與發行價格之訂定及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用

進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正

或因應主客觀因素而需修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。