華晶科:本公司董事會決議辦理私募普通股、國內或海外轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/03/10

2.公司債名稱:私募國內或海外轉換公司債

3.發行總額:不超過60,000仟股之額度。

4.每張面額:新台幣100,000元或其整倍數、美金10,000元或其整倍數。

5.發行價格:不低於理論價格之八成。

6.發行期間:自發行日起算不超過七年。

7.發行利率:授權董事會視市場狀況訂定之。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:

投資數位影像相關之設備及技術、拓展市場及充實營運資金、償還借款及

強化財務結構，預計可強化公司競爭力、提升營運效能及增進股東權益。

10.公司債受託人:不適用。

11.發行保證人:不適用。

12.代理還本付息機構:不適用。

13.賣回條件:授權董事會決定之。

14.買回條件:授權董事會決定之。

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

19.其他應敘明事項:無。