明基醫:本公司董事會決議辦理私募海外或國內轉換公司債

第11款

1.董事會決議日期:111/03/07

2.公司債名稱:私募海外或國內轉換公債。

3.發行總額:

擬提請股東會授權董事會，於普通股不超過6,637仟股額度內，視市場環境及

公司需求，擇適當時機與籌資工具，依相關法令及以下籌資方式之辦理原則

，擇一或以搭配之方式辦理。若以私募方式辦理海外或國內轉換公司債（下

稱「轉換公司債」）時，私募轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述

6,637仟股範圍內依私募當時之轉換價格計算之。

4.每張面額:授權董事會訂定之。

5.發行價格:發行價格不低於理論價格之八成。

6.發行期間:授權董事長訂定之。

7.發行利率:授權董事長訂定之。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

9.募得價款之用途及運用計畫:

本次籌措之資金預計用於充實營運資金、健全財務結構、海外購料或支應其

他因應本公司長期發展之資金需求等一項或多項用途。

10.公司債受託人:不適用。

11.發行保證人:不適用。

12.代理還本付息機構:不適用。

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。

14.賣回條件:授權董事會訂定之。

15.買回條件:授權董事會訂定之。

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

20.其他應敘明事項:

(1)本次私募有價證券，授權董事會得自私募交付日起滿三年後，向證券櫃檯

買賣中心申請核發符合上櫃標準之同意函，後續並向主管機關申報補辦公

開發行及申請上櫃交易事宜。本次所發行或私募之普通股（含私募轉換公

司債換發之普通股），其權利義務與原有普通股股份相同。

(2)若為因應市場變化以低於面額發行，而未採用其他籌資方式之原因與其合

理性：主要係基於公司穩健經營及財務結構安全性之考量，採用股權相關

之籌資工具較其他純負債性質之方式 適宜。若以現金增資發行普通股參與

發行海外存託憑證、現金增資發行普通股及現金增資私募普通股等方式籌

措資金，除無負債之利息支出，降低公司財務風險外，亦可立即改善公司

財務結構及增加公司財務調度之彈性；而私募海外或國內轉換公司債，若

投資人將債券轉換為股權，將可改善公司財務結構，並有利公司長遠之發

展，故本次股權相關之籌資工具應有其合理性。若有每股價格及轉換價格

低於面額之情形，預期將造成公司帳面資本公積或保留盈餘減少，將於日

後視實際營運狀況彌補之，另將依主管機關規定訂定發行價格及轉換價格

，於增資效益顯現後，公司財務結構將有效改善，有利公司長期發展，對

股東權益應尚無不利之影響。