第一金:代子公司第一銀行公告發行金融債券額度新臺幣伍拾億元

第11款

1.董事會決議日期:NA

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:第一銀行111年度第2期

無擔保無到期日非累積次順位金融債券。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。

4.發行總額:新臺幣伍拾億元整。

5.每張面額:新臺幣壹仟萬元整。

6.發行價格:依債券面額十足發行。

7.發行期間:中華民國111/03/25發行,無到期日。

8.發行利率:固定利率，債券票面年利率為1.70%。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。

10.募得價款之用途及運用計畫:維持資本適足率，提升中長期資金穩定來源

並支應業務發展。

11.承銷方式:委請輔導銷售顧問。

12.公司債受託人:無。

13.承銷或代銷機構:元大證券、凱基證券。

14.發行保證人:無。

15.代理還本付息機構:第一銀行營業單位。

16.簽證機構:無。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:無。

18.賣回條件:不適用。

19.買回條件:本債券發行屆滿5年4個月後，依

「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」第十條第二項第五款，

經主管機關核准，且符合下列條件之一，本行得提前贖回；並於

預定贖回日前30日公告，按面額加計應付利息，全數贖回。

(1)計算提前贖回後本行資本適足比率仍符合法定資本適足比率。

(2)以同等或更高品質之資本工具替換原資本工具。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。

22.其他應敘明事項:110/5/12董事會決議之補充公告。