元隆:本公司董事會決議提案以擇一或搭配之方式分次或同時辦理發行私募普通股、私募甲種記名式特別股議案至111年股東會討論相關事宜公告

第11款

1.董事會決議日期:111/02/21

2.私募有價證券種類:普通股及/或特別股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募普通股、私募甲種記名式特別股之對象以符合證券交易法

第四十三條之六及行政院金融監督管理委員會91年6月13日（91）

台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限等相關規定辦理。

4.私募股數或張數:依實際發行股數計算之。

5.得私募額度:三仟萬股額度內。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股、私募甲種記名式特別股參考價格係依以下列二基

準計算價格較高者定之：

a.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均

數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

b.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股

除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)本次私募普通股價格之實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂

定私募價格之依據。

本次私募甲種記名式特別股價格之實際發行價格以不低於理論價格之

八成為訂定私募價格之依據，理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件

中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。

(3)謹暫以本公司決議相關私募議案該次董事會日期111年2月21日為定

價日計算，則參考價格暫定為定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算

術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價新台幣

11.70元，而私募發行價格暫定為新台幣9.36元。

(4)本次私募價格之訂定係參考本公司目前狀況，未來展望及最近股價，

由於本公司帳面仍有累積虧損，每股淨值低於面額，另參考本公司股票

近期於交易市場之每股市價，本次辦理私募普通股、私募甲種記名式特

別股，按前述定價方法將低於股票面額發行，應屬合理。

(5)對股東權益的影響，因私募普通股、私募甲種記名式特別股，將造

成累積虧損增加，惟因本公司私募有價證券所籌資金用途為充實營運資

金、償還銀行借款，以提升營運資金及償債能力，改善財務結構及節省

利息支出等效益，對股東權益有正面助益，故對股東權益應不致產生重

大影響。如因前述事由致公司增加累積虧損時，未來將視公司營運及市

場狀況，以盈餘、資本公積彌補虧損或其他法定方式處理。前開方式係

自公司穩健經營及財務結構安全性考量，未採其他負債性質之籌資方式

，應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運資金、償還銀行借款

8.不採用公開募集之理由:本公司目前確有挹注資金之需求，惟如透過公

開發行有價證券之方式籌資，恐不易於短期間內順利取得所需資金，為

避免影響公司正常運作，故擬採私募方式向特定人籌募款項。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:提請股東會授權董事會視日後洽定特定人情形決定之。

11.參考價格:謹暫以董事會日期111年2月21日為定價日計算，則參考價

格暫定為定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配

股除權及配息，並加回減資反除權後之股價新台幣11.70元

12.實際私募價格、轉換或認購價格:暫定為新台幣9.36元

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募普通股、私募甲種記名式特別股及其嗣後所轉換或配發或認購

之普通股，依據證券交易法規定，於交付日起三年內，除依證券交易法

第四十三條之八規定之轉讓對象外，不得再行賣出。自交付日起滿三年

後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向財團法人中華民國櫃

檯買賣中心取得核發上櫃標準之同意函後，向金管會補辦公開發行程序

，並申請上櫃交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

18.其他應敘明事項:於股東會決議日起一年內分次辦理。