榮星:公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債(補充發行價格)

壹、依據： 一、本公司110年11月11日董事會決議。 二、金融監督管理委員會110年12月24日金管證發字第11003773221號函核准發行 在案。 三、公司法第252條第1項規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：榮星電線工業股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總面額新台幣2億元整，債券每張面額 新台幣10萬元整。 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： (1)發行期限：五年。 (2)償還方法：除債券持有人依國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法(以 下簡稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十八條提前贖回，或 依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本債 券到期日後五個營業日(含第五個營業日)內依債券面額加計利息補償金以現金一 次償還 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： (1)籌資計畫：本次轉換公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資 活動項下支應。 (2)保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款，運用計畫請參閱本公司 公開說明書之說明。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣10萬元整，本債券以競 價拍賣方式辦理公開承銷，實際發行價格係依票面金額之111.80%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本額為新台幣 3,000,000,000元，股份總數為300,000,000股；實收資本額為新台幣 1,442,332,350元，已發行股份普通股144,233,235股，每股面額新台幣10元整。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：新台幣1,899,362 仟元整。（依經會計師核閱之110年09月30日之合併財務報告計算）。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： (1)受託機構：台新國際商業銀行股份有限公司。 (2)約定事項：主係約定本公司本次發行轉換公司債之償債還款義務及違約之清 償責任與程序。 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：台新國際商業銀行建北分行(台北市 建國北路2段17號)。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： (1)承銷機構：台新綜合證券股份有限公司。 (2)約定事項：主係約定申報生效後之相關對外公開銷售事務之權利及義務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現 況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書所附之發行及轉換 辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。 參、特此公告。