康舒:公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據： 一、本公司民國110年12月14日董事會決議通過。 二、金融監督管理委員會111年1月7日金管證發字第1100378481號函申報生效在案。 三、公司法第252條第1項規定辦理。 貳、公告事項： 一、公司名稱：康舒科技股份有限公司(以下簡稱本公司)。 二、公司債總額及債券每張之金額：公司債發行總面額為新台幣伍拾億元整，債券每張面額新台幣壹拾萬元整。 三、公司債之利率：票面年利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：本公司債發行期間為5年，除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額將債券持有人所持有之本債券以現金一次償還。 五、償還公司債之籌集計畫及保管方法： 1.本公司債之償還資金，將由營業活動及融資活動項下支應。 2.本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100.5%發行。 九、公司股份總額與已發行股份總數及其金額：額定資本額為新台幣7,000,000,000元，每股面額新台幣10元；已發行股份總數516,621,295股，已發行股份金額為新台幣5,166,212,950元。 十、公司現有全部資產、減去全部負債後之餘額：新台幣10,385,434仟元(依110年9月30日經會計師核閱之財務報告) 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱：凱基商業銀行股份有限公司。 十三、代收款項之銀行名稱及地址：凱基商業銀行民生分行，台北市松山區民生東路五段2號。 十四、承銷機構名稱：凱基證券股份有限公司。 十五、有發行擔保者其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實及現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：依規定免予公告。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。