耀登:公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債事宜

壹、本公司於民國110年09月24日經董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會民國110年12月24日金管證發字第11003774351號函申報生效在案。 貳、依公司法第252條第1項及證券交易法第34條第1項規定，茲將本次轉換公司債發行有關事項公告如下： 一、公司名稱：耀登科技股份有限公司 二、公司債總額及債券每張之金額：發行總面額新臺幣400,000仟元，每張面額新臺幣100仟元。 三、公司債之利率：票面年利率：0%。 四、公司債償還方法及期限： 1.償還方法：依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十七條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日內，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 2.期限：三年。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.籌集計畫：償還公司債之資金來源將由本公司營業活動及融資活動項下支應。 2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫： 興建營運總部及購置研發設備。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格： 每張面額為新台幣100仟元整，暫定以不低於面額發行，另因本轉換公司債採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額為限，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.股份總數：額定資本60,000,000股，每股面額10元。 2.已發行股份總數：46,721,663股。 3.已發行股份金額：467,216,630元。 十、公司現有全部資產，減去全部負債後之餘額： 1.資產總額：2,094,728仟元。 2.負債總額：795,237仟元。 3.全部資產減去全部負債後之餘額：1,299,491仟元。 (依110年第三季經會計師核閱之財務報告計算) 十一、證券主管機關規定之財務報表： 請參閱本公司公開說明書之肆、二財務報告 十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項： 1.債權人之受託人名稱：國泰世華商業銀行股份有限公司信託處。 2.約定事項：主係約定本公司本次發行國內第一次有擔保轉換公司債之償債還款義務及違約之清償責任與程序。 十三、代收款項之銀行名稱及地址： 1.名稱：國泰世華商業銀行股份有限公司建成分行 2.地址：台北市大同區南京西路36號。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項： 1.承銷機構名稱：國票綜合證券股份有限公司。 2.約定事項：主要係約定申報生效後之相關對外公開銷售之權利及事務。 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件： 1.擔保種類:銀行擔保轉換公司債。 2.擔保名稱:國內第一次有擔保轉換公司債。 3.證明文件:委任保證契約書。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件： 1.保證人名稱:兆豐國際商業銀行股份有限公司。 2.證明文件:委任保證契約書。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司公開說明書之國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：請參閱本公司公開說明書之陸、重要決議 二十一、公司債其他發行事項，或證券主管機關規定之其他事項：無。