弘凱:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜(確定承銷價格)

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣75,500,000元，發行普通股7,550,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司110年12月1日臺證上一字第1101806491號函申報生效在案。 二、依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股相關事項公告如下： (一)公司名稱：弘凱光電股份有限公司。 (二)所營事業： 1.F106010 五金批發業 2.F106030 模具批發業 3.F113010 機械批發業 4.F113020 電器批發業 5.F113030 精密儀器批發業 6.F113050 電腦及事務性機器設備批發業 7.F113090 交通標誌器材批發業 8.F113110 電池批發業 9.F119010 電子材料批發業 10.F401010 國際貿易業 11.CC01080 電子零組件製造業 12.H703100不動產租賃業 13.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)本公司所在地：桃園市桃園區汴洲里春日路1492號7樓。 (四)董事人數及任期：本公司設董事7席(含獨立董事3席)，任期3年，連選得連任。 (五)訂立章程之年月日：本公司章程訂立於94年8月16日，最近一次修正於110年8月13日。 (六)公告方式：登載於公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw)。 (七)原發行股份總數及每股金額：本公司資本總額定為新台幣800,000,000元整，分為80,000,000股，每股面額新台幣10元；增資前實收資本額為新台幣603,940,800元整，分為60,394,080股，每股面額新台幣10元。 (八)本次現金增資發行普通股總額暨其發行條件如下： 1.本次現金增資發行新股7,550,000股，每股面額新台幣10元。 2.本次現金增資發行新股，除依「公司法」第267條規定，保留發行新股總數10％計755,000股由本公司員工認購外，其餘90％計6,795,000股依「證券交易法」第28條之1規定及110年8月13日股東會決議，由原股東全數放棄認購，全數委由承銷商辦理公開承銷事宜，不受「公司法」第267條第3項關於原股東儘先分認之規定。員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購。對外公開承銷未募足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3.現金增資發行價格：本次現金增資採溢價發行，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣34.17元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣50.85元，惟高於最低承銷價格之1.2倍，故每股發行價格以新台幣41元發行。 4.本次現金增資發行之股份均採無實體發行，其權利義務與已發行普通股相同。 5.本次現金增資之增資基準日、發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益 等相關事項，暨其他一切有關發行計畫之事宜，未來如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需要 修正時，擬授權董事長全權處理。 (九)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額為新台幣679,440,800元整，每股面額新台幣10 元，分為67,944,080股，均為記名式普通股。 (十)增資計劃：充實營運資金。 (十一)本公司股票全面採無實體發行。 (十二)股款代收暨存儲機構： 1.員工認股代收股款機構：彰化商業銀行北桃園分行。 2.競價拍賣與公開申購代收股款機構：華南商業銀行總行營業部。 3.委託存儲專戶機構：彰化商業銀行北中壢分行。 (十三)對外公開銷售受理期間： 1.競價拍賣期間：110年12月29日至111年1月3日。 2.公開申購期間：111年1月7日至111年1月11日。 (十四)繳款期間： 1.員工認股繳款期間：111年1月7日至111年1月11日。 2.競價拍賣扣款日期：111年1月10日。 3.公開申購扣款日期：111年1月12日。 4.特定人認股繳款日期：111年1月12日至111年1月17日。 5.增資基準日：111年1月17日。 (十五)主辦承銷商：宏遠證券股份有限公司。 (十六)股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部。 (十七)公開說明書之陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。 2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 (十八)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證、上市日期及股票發放日期將另行公告。 三、本次現金增資公開說明書及最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw)查詢。 四、其他未盡事宜，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。