3M食品安全部門將與Neogen合併 新公司市值達93億美元

3M 公司周二（14 日）同意分拆其食品安全業務，與食品安全檢測公司 Neogen 合併，合併後的公司包括債務在內市值將達到 93 億美元，預計在明年第三季結束前完成。

兩家公司聲明表示，根據交易條款，將透過逆向莫里斯信托（Reverse Morris Trust）節稅結構方式合併，Neogen 將擁有新公司 49.9% 的股份，3M 則將擁有約 50.1% 的股份。

這筆交易意味著 3M 旗下食品安全業務部門市值為 53 億美元，其中包括 10 億美元的新債務，此外 3M 預計將獲得約 10 億美元的資金，但仍需進行結算與其他調整。

Neogen 執行長 John Adent 將執掌合併後的公司，他認為透過合併將誕生一家更有效率的食品安全檢測公司，且隨消費者對食品中的成分越來越感興趣，食品安全檢測產品需求跟著提升，新公司將大大受益。

兩家公司表示，這筆交易將擴大 Neogen 的產品種類及其研發能力。合併後，Neogen 的食品安全檢測業務將占其總收入的 70% 左右，合併後的公司預計首個全年銷售額將達到約 10 億美元，經調整後 EBITDA 達 3 億美元。

由於受通膨與供應鏈干擾，再加上耳塞官司和環境危害負面消息纏身，3M 今年股價承壓且落後同業。3M 自 2020 年 9 月以來一直在尋找出售旗食品安全業務的可能，該部門銷售檢測試劑組與其他產品，幫助食品製造商監測衛生狀況與食物過敏原。

Wolfe Research 分析師 Nigel Coe 在一份報告中表示，不認為 3M 此舉能改變股價走勢，甚至認為該公司高度整合的商業模式會成為更大範圍分拆業務的障礙。

截稿前，Neogen(NEOG-US) 股價受併購喜訊影響上漲 5.91%，每股暫報 42.5 美元，接續盤前漲勢，3M(MMM-US) 股價也連袂走高，上漲 0.95%，每股暫報 176.23 美元。

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