【遠東商銀】ECB總裁講話,重創歐元!

 

◆USD/JPY

芝加哥聯邦儲備銀行總裁埃文斯認為高通貨膨脹將在明年消退,使美國聯邦準備理事會 (FED) 能對政策保持耐心,貨幣政策目前很適當,明年升息的必要性不大,但高通貨膨脹持續時間長於預測,升息可能稍早一些,上週五支撐美元,並據日本公布 10 月核心消費者物價指數 (CPI) 較去年同期漲 0.1%,為連續兩個月上升,同時原物料短缺造成物價壓力逐漸轉移至零售環節,但評級機構惠譽表示,撤出新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情支持舉措給亞太國家主權評級帶來挑戰,可能下調日本評級,令日圓承壓,而且路透調查顯示 FED 將在明年第四季開始升息,比一個月前的預期提前,推動美元日圓觸及 114.53 高點。

據日本政府宣布規模 55.7 兆日圓的新經濟刺激計畫,稱此舉為國內生產總值 (GDP) 帶來約 5.6% 提振,亦希望與央行實現適當貨幣政策,將逼使原已緊張的財政更嚴重,但中國國務院總理李克強指出國內經濟出現新的下行壓力,並據國際貨幣基金組織 (IMF) 聲明稱,中國必須以明確而協調的方式應對金融危機,更將其財政政策從今年的收縮做法暫時轉向中性立場,而且歐洲 COVID-19 疫情反撲,衝擊歐元美元日圓下挫,打擊美元日圓跌至低點 113.57。預估今日美元日圓阻力於 114.00-20,支撐於 113.20-40。

◆EUR/USD

上週五路透調查紐西蘭央行 (RBNZ) 料本週三會議上連續第二次加息及明年繼續其緊縮政策,但市場擔憂中國需求疲弱,重創鐵礦石價格至逾一年最低,令澳幣承壓,並據歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家連恩仍預計明年歐元區通貨膨脹回落,另外法國第三季失業率升至 8.1% 遜於預期,而且奧地利 COVID-19 確診數創紀錄新高,週一起全境實施封鎖,德國和荷蘭單日確診數亦打破單日最高紀錄,拖累歐元美元於 1.1373 高點賣壓沉重。

隨著數據顯示德國 10 月生產者物價指數 (PPI) 較去年同期漲 18.4%,創 1951 年以來最大漲幅,歐元區 9 月經常帳盈餘則略擴大至 187 億歐元,而且 ECB 管理委員會委員魏德曼警告通貨膨脹可能在一段時間內保持 2% 以上,ECB 應避免向市場作出注入資金的承諾,但 ECB 總裁拉加德稱,不應對當前通貨膨脹飆升做出反應,以免扼殺經濟復甦,重創歐元美元至 1.1248 低點。預估今日歐元美元阻力於 1.1280-1.1300,支撐於 1.1200-20。

◆GBP/USD

據上週五調查顯示英國 11 月 GfK 消費者信心指數升至負 14,為四個月內首升,並據英國公布 10 月扣除國有銀行的公共部門淨借款高於預期達 187.99 英鎊,但零售銷售較前月增 0.8% 高於預估值,激勵英鎊歐元創英國首次實施 COVID-19 抗疫封鎖以來最佳單周表現,兌美元則觸及高點 1.3509。隨著英國央行 (BOE) 首席經濟學家皮爾表示下月升息的理據愈來愈充分,但尚未不確定,而且 FED 理事沃勒呼籲縮減經濟支持措施提振美元,打壓英鎊美元至低點 1.3406。預估今日英鎊美元阻力於 1.3440-60,支撐於 1.3350-70。

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