淳安二可轉債今起競拍投標 預計11/22掛牌

淳安二可轉債今起競拍投標 預計11/22掛牌。(鉅亨網資料照)
淳安二可轉債今起競拍投標 預計11/22掛牌。(鉅亨網資料照)

中信金 (2891-TW) 旗下中信證券主辦淳安電子 (6283-TW) 發行的 3 年期有擔保可轉換公司債「淳安二」,採競價拍賣方式承銷,今 (5) 日開始投標,競拍底標價為 100 元,投標期間為今 (2021) 年 11 月 5 日至 9 日三個營業日,預計 11 月 11 日開標、11 月 22 日於櫃檯買賣中心掛牌。

「淳安二」由中國信託商業銀行擔保,共發行 3000 張面額新臺幣 10 萬元的債券,發行總面額新臺幣 3 億元,扣除依法承銷團保留自行認購 450 張,餘 2550 張採競價拍賣方式承銷,轉換溢價率 102%,轉換價格為 55.1 元。

可轉債為兼具股權及債權性質之有價證券,淳安現股上漲時,投資人可轉換為現股出售,以實現資本利得;若未達轉換價格,投資人亦可於滿 2 年或到期滿 3 年,依面額新臺幣 10 萬元賣回予公司,且本次由中國信託銀行擔保,對投資人相對有保障。

淳安 1996 年成立,初期從事各式薄膜線路與按鍵之製造與加工,2016 年引進策略合作夥伴敏實集團後,成立汽車相關事業群。近年隨著車用先進駕駛輔助系統 (ADAS) 滲透率及自駕車需求提升,淳安將研發重心放在車載鏡頭,除自行開發,去年與鴻海科技集團策略聯盟,取得 SHARP 旗下 FITED 過半股權,並派研發人員進駐,目前淳安倒車影像及環景等 VGA 及 1 百萬畫素 (MP) 車載鏡頭,已陸續出貨至美國、日本及中國車廠。

此外,淳安今年攜手大億金茂 (8107-TW) 成立敏億電子,廠房設立於大億集團臺南的新建大樓,預計今年 11 月開始整建廠內設施與設備,明年初試產、第四季開始生產,供應美國自駕車使用的高階攝像頭產品,隨著車載鏡頭出貨放量達經濟規模,營收獲利有望成長。

近年來電動車與自駕車已成為市場趨勢,中信證券積極協助車用相關企業籌資或進入資本市場,包含為升集團旗下子公司為昇科 (2252-TW) 於今年 8 月興櫃掛牌、敏實集團轉投資公司精確 (3162-TW) 於今年 10 月完成現金增資,未來中信證券將會持續協助更多優質公司籌資或進入資本市場,期能替股市增添更多生力軍。


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