聚和:本公司發行國內第五次無擔保轉換公司債(聚和五)發行暨上櫃日期公告

一、 依證券交易法第34條第1項規定辦理。 二、 本公司國內第五次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會110年9月24日金管證發字第1100357954號函核 准在案。 三、經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年10月26日證櫃債字第11000118502號函同意，自110年10月29日 起在證券商營業處所開始櫃檯買賣。 四、債券名稱：聚和國際股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債(債券代碼：65095，簡稱：聚和五) 五、發行日期：110年10月29日。 六、發行期間：發行期間3年，自民國110年10月29日開始發行至113年10月29日到期。 七、債券面額：每張面額新台幣壹拾萬元整。 八、發行價格：依票面金額110.12％發行。 九、票面利率：0％。 十、還本方式：除本轉換公司債之持有人(以下簡稱「債券持有人」)依聚和國際股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法(以下簡稱「本辦法」)第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之次日起第10個營業日內，依債券面額以現金一次償還。 十一、債券簽證機構：採無實體發行，故不適用。 十二、代理還本暨公司債過戶機構：中國信託商業銀行代理部。地址：台北市重慶南路一段83號5樓。 十三、公司債受託機構：台新國際商業銀行信託部。 十四、本次發行轉換公司債謹訂於110年10月29日發放並於中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於掛牌買賣日 期由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定集保帳戶。 十五、特此公告。