強茂GDR完成訂價 折價16.75% 募資1.51億美元

二極體。(鉅亨網資料照)
二極體。(鉅亨網資料照)

二極體廠強茂 (2481-TW) 今 (20) 日宣布,完成海外存託憑證 (GDR) 發行訂價,每單位價格 3.02 美元,換算每股新台幣價格約 84.5 元,以昨日收盤價 101.5 元計算,折價約 16.75%,共發行 5000 萬單位、募資約 1.51 億美元,折合新台幣約 42.02 億元。

強茂表示,此次辦理現增參與發行海外存託憑證,可提高資金運用效率及增加未來財務調度彈性,並有助公司長期穩健經營與發展,對原股東權益稀釋比率約 13.06%,尚不致對原股東股權造成重大稀釋。

強茂此次共發行 5000 萬單位海外存託憑證,每單位海外存託憑證表彰普通股 1 股,每單位價格 3.02 美元,以新台幣兌美元匯率 27.964 元計算,約當新台幣 84.5 元,預計 10 月 25 日在盧森堡證交所掛牌上市。

強茂預計將此次募得資金用於償還銀行借款、轉投資海外子公司及外幣購料,可望提高生產效率及節省利息支出,對公司整體營運發展、健全財務結構及強化償債能力有正面助益。

強茂近期受惠二極體需求暢旺,加上車用布局效益顯現,營收屢創高,9 月營收 12.51 億元,月增 1.52%,年增 26.27%,第三季營收 37.02 億元,季增 2.75%,年增 33.6%,累計前三季營收 104.34 億元,年增 39.26%,已逼近去年全年 104.88 億元。


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