凱基開辦高資產客戶新財管業務 優先引進海外債券

凱基證總經理方維昌(左1)。(圖:凱基證提供)
凱基證總經理方維昌(左1)。(圖:凱基證提供)

凱基證券今 (15) 日指出,在獲准開辦高資產客戶新財富管理業務後,將整合中華開發金控集團海內外資源及平台,為億元級高資產客戶提供媲美海外私人銀行等級的理財服務,而針對目前法規開放範疇,將優先引進不受信評限制的海外債券。

凱基證券財富管理部主管王思微說明,國內高資產客戶多身兼中小企業主,且公司也大多設置於亞洲,因此對於亞洲各國產業資訊敏銳度極高,投資也喜好從自身熟悉的產業鏈出發。

由於開發金在台灣、香港、新加坡、泰國、印尼和上海等地擁有超過 80 位分析師的研究團隊,凱基證說明,在集團資源的支援下,可有效整合當地產業研究資源和台灣各事業群產品研發能力,滿足高資產客戶對產業資訊和多元投資的即時需求。

針對目前法規開放範疇,凱基證將優先引進不受信評限制海外債券,透過債信團隊篩選具有信評調升機會的明日之星 (Rising Star) 債券,主要著眼市場預期經濟持續復甦,企業獲利改善和財務體質較佳的公司,信評有機會獲得調升,而在信評調升過程中,利差收斂也將帶動債券價格上漲。

在境外結構型商品方面,凱基證券與多家高信評投資銀行合作,提供 14 種結構型商品架構,搭配千檔以上標的,高資產客戶可依據自身偏好和需求客製化訂制,靈活彈性應對市場變化。

除了投資需求,由於高資產客戶多有稅務諮詢和財富傳承服務需求,凱基證也與外部知名會計師事務所合作,提供客戶在稅務、會計和法律方面的支援。


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