Delta突破感染 再度提供被低估股進場點?

攀高接近 7 成,週一 (9/6) 盤中半導體的成交量更來到 1,080 億元,超過集中市場成交值的一半,尤其這一波外資用力加碼台股,自 8/27 以來已經大買 1,183.88 億元,主攻電金,當中又以晶圓雙雄買超力道特別大,外資已經連續 10 日買超台積電 (2330-TW)130,999 張、近期也買超聯電(2303) 逾 28.8 萬張。

根據聯電公布自行結算 8 月合併營收為 187.89 億元,年增 26.6%,連續 4 個月創單月新高,累計前 8 月營收 1,351.6 億元,年增 15.53%;聯電目前產能維持滿載,預估第三季營收季增約 8%,伴隨漲價效應,第三季毛利率則有望提升至 35%。由於聯電股價已創 21 年來新高,波段漲幅逾 3 成,長線有機會。

台積電的漲價效應預估最快第四季顯現,看好台積電先進製程技術持續領先,以及明年漲價態勢,市場已經喊出台積電股價上千元,台積電將在 9/16 除息,目前法人不離不棄,ADR 也連日走強,加上蘋果新品傳出會在 9/14 發表,台積電股價可望強勢填息,朝 2 月波段高點 668 元邁進。

另外台積電今年資本支出 300 億美元,預估明、後年資本支出會再拉升至 380 億美元、400 億美元,相關的設備廠務供應鏈,包括精材 (3374-TW)、欣銓 (3264-TW)、辛耘 (3583-TW)、萬潤 (6187-TW)、創意 (3443-TW),股價後市值得期待。

蘋果 iPhone13 據傳將在 9/24 開賣,相機將支援人像模式錄影,5.4 吋 iPhone13mini 及 6.1 吋 iPhone13 搭載雙鏡頭,6.1 吋 iPhone13Pro 及 6.7 吋 iPhone13ProMax 則搭載三鏡頭,另外還包括 5 奈米加強版 A15 仿生晶片、數據傳輸更穩定的 WiFi6 技術。直接最受惠的供應商包括台積電、日月光投控 (3711-TW) 以及玉晶光(3406-TW)。

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