【遠東商銀】RBA延長購債時間,重創澳幣!

◆USD/JPY

日本政府週二公布 7 月經通貨膨脹調整實質薪資較上年同期升 0.7%,歸因於加班工資較去年同期創 12.2% 兩位數百分比增長,而且 8 月末外匯儲備為 14,243 億美元高於預期,但 7 月家庭支出較前月減少 0.9% 及較上年同期增長 0.7% 均不及預期,並據日本首相候選人岸田文雄呼籲推出逾 2,700 億美元的經濟刺激計畫,以緩解新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情對經濟的衝擊,而且日本內閣府表示 7 月同時指標初值與領先指標分別較前月下滑至 94.5 及 104.1,突顯 COVID-19 疫情再次快速增長,阻礙消費及生產活動,難以打消人們對日本經濟在第三季陷入衰退的擔憂,令日圓承壓,支撐美元日圓穩守 109.67 低點。

隨後美國公布 8 月就業趨勢指數升至 110.37 較上月高,並據紐約聯邦儲備銀行調查顯示美國勞動力市場繼續從 COVID-19 疫情引發的危機中恢復,預計勞工薪資要求提高,而且美國指標十年期公債收益率觸及近兩個月高點,推動美元日圓漲至 110.31 高點。預估今日美元日圓支撐於 109.80-110.00,阻力於 110.60-80。

◆EUR/USD

澳洲央行 (RBA) 昨日如預期維持隔夜拆款利率在 0.1% 不變,並意外將每周債券購買量縮減 10 億至 40 億澳幣,更寄望迅速的 COVID-19 疫苗接種行動幫助放寬疫情封鎖,經濟將快速反彈,但 RBA 將購買公債計畫延長到至少明年 2 月中旬,被視為偏鴿派的讓步,RBA 總裁洛威更認為經濟復甦的時間和速度存在不確定性,亦警告可能比今年稍早時的復甦速度要慢,令澳幣備受壓力,紐元則追隨澳幣走低,拖累歐元美元受限於 1.1884 高點。

隨著德國 7 月工業生產較前月上升 1.0% 超過預期,並據歐盟統計局分別向上修正歐元區第二季國內生產總值 (GDP) 較前季與上年同期增長 2.2% 及 14.3%,就業人口亦較前季增加 0.7% 高於預估值,而且義大利經濟從 COVOD-19 疫情中復甦快於預期,其財政部預計今年預算赤字將低於國民產出 10%,但 ZEW 經濟研究機構公布德國 9 月經濟景氣指數降至 26.5,投資人信心連續四個月惡化,預計原材料匱乏和芯片短缺將減緩德國經濟復甦,而且美國公債收益率上升促使投資人在本周歐洲央行 (ECB) 會議前回補美元空頭部位,打壓歐元美元至 1.1836 低點。預估今日歐元美元阻力於 1.1850-70,支撐於 1.1770-90。

◆GBP/USD

週二據抵押貸款機構 Halifax 調查顯示,英國 8 月房屋價格較前月漲 0.7%,為三個月來最大月度漲幅,進一步表明市場仍有強勁勢頭,而且英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 委員桑德斯稱,若經濟持續增長及通貨膨脹更牢固,BOE 明年可能要升息,提振英鎊美元至 1.3856 高點。隨後英國首相約翰遜公布針對工人、雇主和投資人的增稅計畫,引發商業組織批評稱將增加因 COVID-19 疫情而苦苦掙扎的企業負擔及導致就業崗位減少,重創英鎊美元至 1.3766 低點。預估今日英鎊美元阻力於 1.3780-1.3800,支撐於 1.3700-20。

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