台股基金規模今年大增2000億元 元大投信市占近5成稱霸

台股基金規模今年大增2000億元 元大投信市占率近5成稱霸。(鉅亨網資料照)
台股基金規模今年大增2000億元 元大投信市占率近5成稱霸。(鉅亨網資料照)

根據投信投顧公會最新數據,截至 2021 年 7 月底,台股基金 (主動式基金 + 被動式 ETF) 規模今年以來大增逾 2000 億元,達到 8401.3 億元,其中,又以元大投信台股基金規模 4118 億元,市占率逼近 5 成居冠。

元大投信分析,在台股價增、國人長線理財意願提升、台股基金出現指標性產品的三大原因下,使得台股基金規模快速增長,主因有三,第一為台股價值今年以來明顯成長,台股基金規模跟著水漲船高;其次為國人長期理財意識抬頭,定期定額意願提升,根據投信投顧公會資料,台股基金定期定額 7 月單月累積金額來到 29.1 億元,創下歷史新高。

根據證交所公布資料,2021 年 7 月定期定額交易戶數,元大台灣 50(0050-TW) 為 10 萬 8506 戶,元大高股息 (0056-TW) 為 9 萬 663 戶,不僅坐穩國民 ETF 寶座地位,若相比 6 月數據,月增戶數在市場名列前茅,顯見國人在投資習慣上逐漸朝長線理財前進,透過定期定額台股基金理財的接受度提高,人數亦快速增長。

第三為台股基金隨著市場發展愈發成熟與多元,除了國民 ETF 備受青睞以外,台股基金也跟著台股水漲船高,其中,元大台灣高股息優質龍頭基金因為具備每月配息與年終配息機制,因此去年才推出,但推出至今便穩坐台股主動型基金龍頭寶座,根據投信投顧公會截至 7 月統計,規模以 350.35 億元領先群雄。

元大投信台股基金之所以市占率居冠,因為還有「元大五小福」台股系列基金,該系列基金皆投資台灣,但投資特色各有不同,方便投資人依照自身投資風險屬性進行投資組合配置。


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