樺漢:公告本公司發行國內第四次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據： 本公司於110年05月13日經董事會決議通過辦理現金增資發行普通股，業經金融監督管理委員會110年07月12日金管證發字第11003483261號函申報生效在案。 貳、茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行有擔保轉換公司債相關事項公告如下： 一、公司名稱：樺漢科技股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額： 國內第四次無擔保轉換公司債每張面額為新臺幣10萬元整，發行總張數上限為10,000張，發行總面額上限為新臺幣10億元整，依票面金額之100.5%~102%發行，預計募集資金上限為新臺幣1,020,000仟元整。 三、公司債之利率： 票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限： 國內第四次無擔保轉換公司債發行期間五年，依發行及轉換辦法第五條規定本轉換公司債之票面利率為0%，故無需訂定付息日期及方式。除本轉換公司債持有人(以下簡稱「債券持有人」)依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十七條提前收回，或債券持有人依本辦法第十八條行使賣回權，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時之翌日起十個營業日內，按債券面額將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。前述日期如遇臺北市證券集中交易市場停止營業之日，將順延至次一營業日。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 本公司債存續期間之償債款項來源，將由營業活動及融資活動項下支應。 本公司債因未設立償債基金，故無保管方式。 六、公司債募得價款之用途及運用計畫： 償還銀行借款及充實營運資金。 七、前已募集公司債者，其未償還之數額： 海外第一次無擔保轉換公司美金36,000仟元及國內第三次無擔保轉換公司債新台幣5,635,100仟元。(截至110年6月底) 八、公司債發行價格或最低價格： 每張面額新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100.5%~102%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額： 1.股份總數：額定資本250,000,000股，每股金額：10元 2.已發行股份總數：96,812,019股 3.已發行股份金額：新台幣968,120,190元。 十、公司現有全部資產減去全部負債之餘額： 新台幣30,028,614仟元。(依經會計師核閱之110年3月31日合併財務報告計算)。本公司為依證券交易法發行股票之公司，本次擬發行無擔保轉換公司債依證券交易法第28條之4規定，不受公司法第247條規定之限制。 本公司截至110年3月31日止之全部資產減去全部負債餘額之百分之二百金額為新台幣60,057,228仟元。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司 十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：俟簽約後另行公告。 十四、有承銷或代銷機構者，其名稱：國票綜合證券股份有限公司 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第四次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：詳見本次公開說明書之「陸、重要決議、公司章程及相關法規」。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。