Q3落後補漲的潛力股

去年年底至今年第一季,全球籠罩在疫情下,大多廠商不敢下單,導致庫存降低,結果大家宅在家還是得工作、上學,於是 NB、平板及視訊鏡頭等相關週邊大賣,加上川普制裁中芯,導致晶圓代工產能不足,上游供給吃緊,自然影響到下游包含封裝、IC 設計、載板面板,被動元件及二極體等,也創造了一檔又一檔如敦泰 (3545)、晶豪科(3006)、朋程(8255) 的飆股。

然而畢竟指數進入一萬八開始震盪,俗話「樹大招風搖」,漲多的個股太多籌碼介入,相對波動及風險大,於是具營收及成長題材,股價又在整理區的標的,將有機會在接下來竄出!

被動元件大廠紛紛啟動擴產

被動元件在 2018 年風光後沈寂了一陣,直到去年因居家商機,加上晶圓產能及貨櫃輪缺櫃下,使得整體產業又見起色,龍頭廠村田及太陽誘電兩度延長交貨期,如今遇上馬來西亞封城,許多廠只留 60% 人力,讓供給再度吃緊。

無論是國巨或華新科,都透過不斷併購來壯大版圖,華新科旗下有信昌電 (6173-TW)、佳邦(6284-TW) 有子公司鈺邦 (6449-TW),國巨集團旗下凱美(2375-TW) 與智寶合併後轉型控股公司,現在又持續增加金山電 (8042-TW) 的持股,奇力新 (2456-TW) 合併美磊 () 現在又要被併回,目標和鴻海 () 集團相同,就在於電動車!

於是為了因應龐大需求,國巨 ()、華新科()、禾伸堂(),或是興勤() 等紛紛啟動擴產,傳統的舊產業,遇上了創新,也展現出蓬勃的生機!

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