【遠東商銀】美國製造業PMI創紀錄,激勵美元!

◆USD/JPY

美國上周初請失業金人數高於預期,引發經濟能否從新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情復甦的憂慮,令美元承壓,並據日本財務省上週五表示,日本和泰國的央行已更新現有雙邊貨幣互換安排,允許兩國當局在危機時期將其本幣換成美元,突顯決策者在 COVID-19 疫情危機對區域金融穩定不確定性的擔憂,而且 Delta 變異毒株蔓延,阻礙全球經濟增長,疫苗接種率低的新興國家和發展中國家近期前景更加黯淡,衝擊亞洲股市下滑,削弱風險偏好,支撐避險貨幣日圓,在日本休市的淡靜交投下,美元日圓觸及 110.07 低點。

隨後 IHS Markit 公布美國 7 月服務業與綜合採購經理人指數 (PMI) 初值分別降至 59.8 及 59.7,但製造業 PMI 升至紀錄高位 63.1,而且市場相信美國大力推進 COVID-19 疫苗接種,比其他國家更能抵禦 Delta 變異毒株傳播,並關注本週四結束的美國聯邦準備理事會 (FED) 會議可能提供何時縮減刺激政策線索,推升美國公債收益率及股市,美元日圓亦漲至 110.58 高點。預估今日美元日圓支撐於 110.20-40,阻力於 111.00-20。

◆EUR/USD

上週五數據顯示澳洲 7 月製造業與服務業 PMI 分別降至 56.8 及 44.2,綜合 PMI 更大跌至 45.2,預計澳洲央行 (RBA) 下次貨幣政策會議可能加碼而非縮減刺激,打擊澳幣走低,拖累其他風險貨幣,而且歐洲央行 (ECB) 專業預測機構調查 (SPF) 上調歐元區今、明兩年經濟增長至 4.7% 及 4.6%,亦調高通貨膨脹率至 1.9% 及 1.5%,但法國央行 (BOF) 總裁維勒魯瓦德加洛稱,目前完全有理由保持寬鬆貨幣政策,令歐元美元受限於 1.1787 高點。

據 IHS Markit 的 7 月報告顯示,因放鬆 COVID-19 疫情限制措施,德國製造業與服務業 PMI 初值分別升至 65.6 及 62.2,綜合 PMI 初值則創近二十五年來新高 62.5,歐元區製造業與服務業 PMI 初值亦分別攀升至 62.6 及 60.4,綜合 PMI 初值更躍升至 2000 年 7 月以來新高 60.6,但法國製造業與服務業 PMI 初值分別跌至 58.1 及 57.0,綜合 PMI 初值亦降至三個月來最低 56.8,而且 ECB 管理委員會委員暨比利時央行 (BCB) 總裁溫施表示對 ECB 的新前瞻指引作出數年內不升息承諾有異議,突顯 ECB 內部意見分歧,打壓歐元美元至 1.1752 低點。預估今日歐元美元阻力於 1.1770-90,支撐於 1.1690-1.1710。

◆GBP/USD

市場研究公司 GfK 上週五的一項調查顯示,7 月英國消費者信心指數升至去年 2 月以來最高達負 7,而且英國統計局公布 6 月零售銷售較前月升 0.5%,恢復 COVID-19 疫情封鎖過後的復甦態勢,提振英鎊美元至 1.3780 高點。隨著英國皇家採購與供應學會 (CIPS)/IHS Markit 數據顯示,英國 7 月製造業與服務業 PMI 初值分別降至 60.4 及 57.8,綜合 PMI 初值更創 3 月以來最低 57.7,打擊英鎊美元回落至 1.3718 低點。預估今日英鎊美元阻力於 1.3760-80,支撐於 1.3680-1.3700。

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