台股上周居外資吸金王、今持續變臉 電子旺季先看兩大族群

台股上周居外資吸金王、今續變臉 電子旺季先看兩大族群。(鉅亨網資料照)
台股上周居外資吸金王、今續變臉 電子旺季先看兩大族群。(鉅亨網資料照)

由於中國人民銀行宣布自 15 日全面降準,增加市場流動性,提高對實體經濟支持力道,提振新興亞股表現。台股成為上週吸金王,不僅終結連 4 周贖回紀錄,上週外資淨流入資金 17.8 億美元 (折合新台幣近 500 億元),創近 26 周以來最高。不過,外資操作台股,已經連二賣,投信法人表示,隨著電子旺季到來,台股後市先看高價股、半導體兩大族群。

睽違 4 周後,新興亞股再度迎來外資淨流入,外資上週加碼最多的前三市場為台股、南韓、印尼,金額各為 17.8 億美元(以下貨幣單位皆為美元)、2.2 億、1.3 億;新興亞股受惠中概股回彈,周線大多上揚,唯越南、菲律賓各別回檔 3.6%、2.1%。

中信小資高價 30 ETF (00894-TW) 經理人張逸敏表示,台股多數高價股集中於電子產業,隨著電子傳統旺季到來、蘋果新機拉貨潮啟動等,題材面具利多,若未來電子類股成交比重可穩定在 4 成,甚至 5 成以上水準,將有利指數進一步揚升,則高價股後市看俏。

中信關鍵半導體 ETF 經理人 (00891-TW) 張圭慧表示,根據 Gartner 預估,由於晶片短缺,加上價格上漲,全球半導體市場規模於接下來兩年可望以雙位數速度成長。雖然目前市場半導體應用仍是以資訊運算、無線通訊為主,但車用半導體的成長速度明顯增快,今年成長幅度最高可達 28.9%,為下半年半導體產業值得期待的亮點。

其他新興市場部分,中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,越股近期因疫情升溫,股市回檔修正。越南多家銀行因應疫情發展,已下調貸款利率助企業度過難關,加上目前越南主要基準利率 (再融資利率) 仍處於歷史低點,資金環境寬鬆,有望緩解疫情對實體經濟的影響。

張晨瑋指出,越股短線上需時間消化疫情干擾,此外今年上半年表現亮眼,也易加重短線市場波幅,惟越股本益比已回落至 15 倍左右,具長期投資吸引力。


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