【遠東商銀】風險意願回溫,美元和日圓承壓!
遠東商銀 2021-07-12 08:30
◆USD/JPY
日本央行 (BOJ) 上週五公布 6 月 M3 貨幣供給額較上年同期增加 5.2%,為去年 5 月以來最慢增速,但連續第四個月觸及紀錄高位,銀行存款餘額亦創紀錄第二高,並隨著中東、俄羅斯和中國政治局勢緊張,加上中國政府對海外上市中國公司打壓,衝擊亞洲股市跌至兩個月低點,而且 Delta 病毒變體在全球蔓延,可能阻礙全球經濟復甦,觸發投資人解除高風險貨幣的押注,增添避險貨幣日圓,推低美元兌日圓匯價至 109.72 低點。
據路透調查顯示,日本 5 月核心機械訂單較前月增長 2.6%,為連續第三個月增長,但 6 月躉售價格料較上年同期升 4.7%,較前月的十三年來最大同比漲幅放緩,不可能促使 BOJ 撤回其大規模刺激措施,另外 BOJ 前官員、與現任政策制定者保持密切聯繫的著名學者翁邦雄稱,鑒於 BOJ 政策的巨大規模和激進性質,在決定如何及何時縮減刺激措施方面幾乎沒有自由裁量權,令日圓受阻,並據美國商務部公布 5 月躉售庫存修正為較前月增加 1.3% 高於預期,而且美國聯邦準備理事會 (FED) 提交國會的半年度貨幣政策報告稱,材料短缺和招聘困難正阻礙經濟復甦,但推動暫時性通貨膨脹,並認為復甦仍處正軌,支撐美元兌日圓回升至 110.25 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 110.20-40,支撐於 109.40-60。
◆EUR/USD
上週五數據顯示中國 6 月消費者物價指數 (CPI) 與生產者物價指數 (PPI) 分別放緩至 1.1% 及 8.8%,並隨著全球許多地區新型冠狀病毒 (COVID-19) 病例激增及澳洲雪梨公布年內最高單日新增病例可能再延長封鎖措施,打擊澳幣和紐元等風險貨幣走低,而且德國公債收益率創去年 3 月以來最大兩周跌幅,拖累歐元兌美元下滑至 1.1823 低點。
隨著中國央行 (PBOC) 宣布 7 月 15 日下調金融機構存款準備金率 0.5 個百分點,激發投資人追逐風險的意願,並據歐洲央行 (ECB) 公布 6 月 10 日會議紀錄顯示,目前經濟復甦仍處初級階段,決策者最終達成廣泛共識,維持較高支持力度,但就縮減刺激進行了辯論,而且德國央行 (Bundesbank) 總裁暨 ECB 管理委員會委員魏德慢稱,ECB 不會試圖在物價增長乏力期過後彌補失去的通貨膨脹,也不會努力超額完成新的 2% 的目標,提振歐元兌美元至 1.1881 高點。預估今而且日歐元兌美元支撐於 1.1840-60,阻力於 1.1920-40。
◆GBP/USD
英國上週五公布 5 月國內生產總值 (GDP) 較去年同期增長 24.6% 低於預期,工業生產與製造業產出則分別較前月升 0.8% 及跌 0.1% 均遜於預估值,引發解除 COVID-19 防疫封鎖後經濟反彈力度的質疑,打壓英鎊兌美元至 1.3754 低點。隨後數據顯示英國 5 月全球貿易逆差降至 84.81 億英鎊,而且英國運輸大臣夏博思表示自 7 月 19 日起,完整接種 COVID-19 疫苗的英國居民從中等風險國家回國不需再進行隔離,而且風險意願回溫,推升英鎊兌美元至 1.3900 高點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.3860-80,阻力於 1.3950-70。
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