台股基金前15強今年賺近5成 兩因素帶動大盤不設高

台股基金前15強今年賺近5成 兩因素劍指大盤不設高。(鉅亨網資料照)
台股基金前15強今年賺近5成 兩因素劍指大盤不設高。(鉅亨網資料照)

台股周五雖然大跌,但仍處在歷史高檔區範圍,台股基金前 15 強績效今年以來大漲近 5 成,展望下半年台股,投信法人認為,疫情影響鈍化,資金持續充沛,電子與傳產各擁利基,此兩大因素帶動下可均衡布局,台股不設高。

群益投信表示,今年上半年在本土疫情擴散之下,台股大洗三溫暖,一度創下單日最大跌點,然在疫情受到控制之下,加上各國疫苗施打進度符合預期,歐美股市持續創新高,帶動台股亦創下新高,7 月 6 日台股盤中一度突破一萬八千點大關,但由於獲利了結賣壓出籠,並未站穩萬八關卡。

若攤開今年台股基金績效,據 Cmoney 統計,今年以來至 7/6 止,台股基金前 15 強績效大漲逾 48%,新光投信進榜 4 檔最多,統一投信 3 檔、日盛投信 2 檔,當中,新光投信旗下所有台股基金包括創新科技、台灣富貴、大三通、店頭皆擠進績效前 15 強,表現可圈可點。

新光創新科技基金經理人吳文同表示,下半年台股指數漲幅並非觀盤重點,如何掌握強勢族群輪動,才是下半年投資主軸,儘管大盤短線盤整,也是為了走更長遠的路,只要指數前波低點不破、台股受惠今年產業前景暢旺下,拉回即是布局台股基金的好時機。

吳文同表示,進入 7 月後,電子股旺季鳴槍起跑,汽車電子及半導體設備相關將陸續動起來,車電概念股將成為行情主流;蘋果三年來最強新機 iPhone13 將如期推出,國內電子股,除半導體漲價題材外,下半年蘋果新機拉貨潮,帶動相關零組件業績水漲船高,電子旺季行情正式接棒演出,也有助於台股表現再展雄風。

新光店頭基金經理人鄭君楠亦表示,下半年台股利基題材,將轉向車用半導體及半導體設備相關,鄭君楠表示,台積電第三季將神援車用半導體,傳台積電六月份傾全力解決車用晶片缺貨的問題,車用半導體喜獲業績甘霖,更可望讓全球的汽車製造供應鏈恢復正常運作,低基期調整已久的汽車產業,將成為下半年行情主軸,車用電子相關族群,有機會引領電子股續攻。

而群益馬拉松暨長安基金經理人王耀龍指出,從基本面、資金面、價值面、信心面四大面向來看,歐美疫苗施打進度符合預期,重啟經濟回補庫存需求強勁,聯準會最快升息也是在 2023 年,資金仍然充沛。

價值面而言,王耀龍表示,台股的殖利率穩定,外銷出口帶動廠商獲利成長,因此評價仍有上修空間。整體信心面來說,台灣本土疫情獲得控制,半導體技術領先,內資買盤活絡,台股將有機會續創新高。投資策略上,由於電子與傳產各擁利基,因此建議均衡布局。

王耀龍強調,選股邏輯上,短期留意消費性電子供應鏈、中長期關注美歐經濟重啟、碳中和、美國基建、科技創新趨勢題材;在美國基建、中國碳中和以及歐美重啟經濟帶動之下,傳產類股的實質利多將有機會讓股價延續上半年的強勢表現,民生需求商機,紡織、高爾夫、航運、鋼鐵等可多留意。

電子類股在半導體、高速運算、Apple 以及電動車的帶動之下,長期趨勢仍看好,上半年的股價表現相對落後,下半年有機會補漲。

 


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