〈群益投資展望〉下半年電子傳產呈主流拉鋸戰 著墨兩大電子題材

群益投顧董事長蔡明彥。(鉅亨網資料照)
群益投顧董事長蔡明彥。(鉅亨網資料照)

群益金融集團今 (2) 日舉辦 2021 年下半年投資展望線上說明會,群益投顧董事長蔡明彥表示,傳產和電子要同時作為雙領頭羊不容易,電子股要重回主流必須等到傳產股大幅度拉回時刻,而下半年電子主要看好 5G 題材、蘋果新品啟動 Mini LED 元年。

蔡明彥指出,下半年 5G 發展仍是推動高科技產業的火車頭,相關供應鏈除了基礎建設相關的光通訊、高頻射頻元件、散熱產品外,其他零組件包括 5G 手機晶片、TOF 感測器、高階被動元件、高階手機鏡頭和摺疊手機軸承等,均將有不錯的旺季成長。

另一方面,疫情期間習慣的遠端網路控制、異地工作和備援,將加速各項寬頻網通與雲端應用終端產品的成長。

由於蘋果採用 Mini LED 的新產品推出,使其他品牌廠商紛紛跟進推出採用以 Mini LED 為背光的終端產品,開啟 Mini LED 元年的成長。

傳產方面,上半年貨櫃、鋼鐵等表現特別突出,進入下半年後,群益投顧認為,可著墨六大方向,包過 (1) 生技醫材,著重擴大篩檢,台廠試劑產能無虞;(2) 貨櫃,航海王持續乘風破浪,獲利維持高檔不墜;(3) 航空,最壞情況已過,靜待旅客回流;(4) 鋼鐵,碳中和為中國未來最重要的長期環保政策;(5) 運動休閒,戶外運動仍是王道,自行車、高爾夫產業持續暢旺;(6) 金融,下半年獲利穩定,具穩定現金殖利率。

不過,蔡明彥也直言,上半年目前航運股正乖離相當大,就一般法人來看「都會買得怕怕的」。


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