台股

台積電、鴻海電子廠買疫苗護台蘋果、三星相關供應鏈再衝一波？

鉅亨網新聞中心 2021-07-01 20:00

cover image of news article — 台積電、鴻海電子廠買疫苗護台蘋果、三星相關供應鏈再衝一波？ (圖:shutterstock)

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萬寶投顧陳子榕指出，台股回測季線之後，步步高升，週三 (6/30) 指數在盤中、收盤雙創新高，月線收紅，電傳金聯袂上揚，外資回頭大買 200 億元，為 7 月份的台股帶來一個好兆頭。雖然電子股成交比重依然不高，但從三大法人買超前十大來看，都開始佈局半導體、IC、記憶體、面板、功率元件等電子股，傳產雖然發威，電子族群也開始進入旺季，相關國際品牌大廠新品啟動拉貨，都讓電子族群的前景閃閃發亮。

最近經濟部帶著國內 5G 業者搶進世界行動通訊大會 (MWC)，5G Open RAN 生態架構翻轉了舊式封閉系統，也為 5G 創造新藍海，不論伺服器、交換器、小型基地台、CPE 裝置需求都大增，而且國內電信業年底前將陸續展開 5G Open RAN 商業化網路建置，相關業者將開始供貨大啖白牌商機，包括智邦 (2345-TW)、明泰 (3380-TW)、啟碁 (6285-TW)，以及積極跨入 5G 產業設備的和碩 (4938-TW)、仁寶 (2324-TW)，都有機會在下半年為營運增添動能。

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另外，三星也在 MWC 發布新款智慧手表 Galaxy Watch 將搭載全新 One UI Watch，最大亮點是透過 Google Play 新整合平台下載第三方 APP，讓手表和手機更加緊密連動，預計今年夏天 Unpacked 就會正式亮相。

全球今年第一季穿戴裝置出貨量達 1 億 460 萬台，較去年同期 7,780 萬台成長 34.4％，前三名是蘋果、三星和小米，蘋果和三星的穿戴裝置年出貨量為 3,010 萬台、1,180 萬台，分別成長了 19.8％、35.7％。而且預估今年全球購買穿戴裝置的金額會高達 815 億美元，各品牌無不卯足全力搶攻這塊大餅。

穿戴裝置供應鏈廠商，包括 IC 廠凌陽 (2401-TW)、原相(3227-TW)、鈺太(6679-TW)、石英元件廠晶技(3042-TW)、載板廠南電(8046-TW)、景碩(3189-TW)、PCB 廠台郡(6269-TW)、華通(2313-TW)、紡纖廠力麗(1444-TW) 等，預料在新品啟動拉貨力道下，業績月月進補。

而蘋果供應鏈更是甜滋滋，其中，鏡頭廠玉晶光 (3406-TW) 最受市場矚目，玉晶光因量產技術結構改變，今年成為 iPhone 13 高階鏡頭初期獨家供應商，且受惠日本康達智 (Kantatsu) 退出蘋果供應鏈，玉晶光再拿到 20％長焦鏡頭市占商機。此外，市場也傳出明年第一季新款 iPhone SE 鏡頭出貨量會翻倍至 3,000～3,500 萬顆，拉升玉晶光業績一路長紅。

萬寶投顧陳子榕指出，台股已經再站上新高，想要大豐收一定要搶在趨勢前面，提早卡位佈局，像是從 6/10 開始多次和大家分享的一詮 (2486-TW)，就是我提早嗅出趨勢找到的好標的，股價週三再衝漲停，從 29.05 元漲到 44.3 元，漲幅 52％，接下來還持續挑戰 11 年前新高點 61.5 元。請參考 6/10 < 6 月續聚焦蘋果 + IC 族群穩懋、全新向「錢」衝？>。

這就是我一再叮嚀的：漲高的個股，要追也不是不可，但你的投資策略是什麼？追漲之前要先想好停利停損。畢竟追高個股其利潤有限，但若一旦回檔，真能忍受三、四成的下檔風險？我所分享的個股，幾乎位於底部區，當下未必立馬漲，但經過一段時間，特定人吃飽貨後，再起漲，投資人低檔卡位，爾後獲利空間就大，想持續成為贏家，穩健操作才能笑傲股海。

萬寶投顧陳子榕指出，台股短線上創高後需整理，但具有展望、賺錢的好公司還是很多，只是佈局低檔被低估的好股要有耐心，接下來我仍會持續用籌碼追蹤，跟大家分享好的投資標的，希望大家跟我一樣，在不同階段懂得採取不同策略，讓自己持續成為贏家。

原相 (3227-TW) 受惠宅經濟以及經濟復甦帶動，原相四大產品線遊戲機、掃地機器人、安全防護、TWS 齊力發威，激勵 4、5 月營收續創新高，預估第二季單季 EPS 為 3.5 元，尤其安全防護產品近期打入博通、Honeywell 供應鏈，訂單一路旺到年底，第三季業績更可望改寫新高紀錄。此外，上游合作晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 預估第三季有機會調漲雙位數報價，可望帶動原相反映成本報價上漲，挹注營收和獲利。

台郡 (6269-TW) 衝刺 LCP(液晶高分子板)產品，去年量產穿戴式產品 LCP 天線，今年再攻新手機和 5G，第二季營收將優於第一季，7 月蘋果新品開始大量出貨，加上高雄、發新兩廠新產能加入勢將帶動整體營收和毛利，預估台郡第三季毛利率開始恢復成長，全年業績展望樂觀。

GIS-KY(6456-TW) 成功打入蘋果多項新商品供應鏈，隨 mini LED iPad 及 Mac 展開拉貨，預估本季營收將達 358 億元，較第一季成長 42％，單季 EPS 估 3.2 元，季增 375％；另外，新款 MacBook 在第三季開始大量出貨，2H 營業利益估大成長 132％；GIS-KY 還拿下蘋果 AR/VR 及 iPhone 屏下指紋辨識生產，估 GIS-KY 今年開始連續三年的 EPS 為 11.5 元、13.4 元、14.3 元，本益比有拉高的空間。