研究報告

【遠東商銀】歐元區通膨超目標，支撐歐元！

遠東商銀 2021-06-02 09:12

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◆USD/JPY

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週二數據顯示日本 5 月經季節調整 Jibun 銀行製造業採購經理人指數 (PMI) 終值降至 53.0，為連續四個月高於榮枯線 50，但產出增長和新訂單放緩，工廠活動擴張速度放慢，並據日本財務省公布第一季度資本支出較去年同期下降 7.8%，為連續第四季出現按年下降，令人愈來愈擔憂緊急防禦新型冠狀病毒疫情限制措施可能破壞經濟復甦，但儘管中國當局上調金融機構外匯存款準備金率，被視為試圖限制人民幣快速升值，仍無法阻止全球投資者從海外取得便宜外匯，繼續投資於收益較高的人民幣債券，美元兌人民幣走低的壓力依然存在，而且美國聯邦準備理事會 (FED) 暫不收緊政策或升息的預期繼續對美元施壓，拖累美元兌日圓下滑至 109.31 低點。

隨著財新 / Markit 聯合公布 5 月中國製造業 PMI 升至五個月高位 52.0，新訂單指數則為去年 12 月以來最高，推升亞洲股市至一個月高位，改善市場的風險偏好而削弱日圓，並據美國數據顯示 4 月建築支出升 0.2% 不及預期，但美國供應管理協會 (ISM) 公布 5 月全國工廠活動指數升至 61.2，而且美國 5 月 Markit 製造業 PMI 終值為 62.1，高於初值及前值，激勵美元兌日圓回升至 109.70 高點，惟舊金山聯邦儲備銀行研究報告顯示，美國就業市場狀況比總體數據所顯示的要糟糕，限制美元漲幅。預估今日美元兌日圓阻力於 109.60-80，支撐於 108.90-109.10。

◆EUR/USD

昨日數據顯示澳洲 5 月房屋價格指數較去年同期躍升 10.6%，創近十一年來最強年增幅，經常帳盈餘亦升至 183 億澳幣歷史新高，促使分析師上調澳洲第一季國內生產總值 (GDP) 增長預估至 1.6%，但澳洲統計局公布第一季經通貨膨脹調整後運營項目支出較前季降至 1,041.5 億澳幣，料對當季 GDP 無貢獻，並據澳洲央行 (RBA) 在政策會議上連續第六次將指標利率維持在 0.1% 歷史低點，但 RBA 總裁洛威堅持儘管經濟復甦強勁，通貨膨脹和薪資壓力受抑制，近零利率仍有其必要，RBA 鴿派的政策立場令澳幣承壓，拖累歐元兌美元下滑至 1.2211 低點。

隨後數據顯示德國 5 月經季節性調整失業率連續五個月保持 6% 及失業人數降至 273.9 萬，並據金融數據公司 IHS Markit 調查 5 月製造業 PMI 終值顯示，法國升至 59.4 及德國持於高位 64.4，歐元區則創 1997 年 6 月展開調查以來新高 63.1，而且能源價格漲幅帶動，歐元區 5 月消費者物價調和指數 (HICP) 升至 2%，通貨膨脹率突破歐洲央行 (ECB) 低於但接近 2% 目標，提振歐元兌美元至 1.2254 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 1.2190-1.2210，阻力於 1.2260-80。

◆GBP/USD

抵押貸款機構 Nationwide 週二公布英國 5 房屋價格較去年同期漲 10.9%，創近七年來最大按年漲幅，而且 IHSMarkit/CIPS 調查顯示 5 月英國製造業 PMI 升至 65.6，為 1992 年調查開始以來最高，推升英鎊兌美元至 1.4248 高點。隨著英國央行 (BOE) 副總裁拉姆斯登指出，BOE 正密切監視火熱的房屋市場引發通貨膨脹風險，市場亦擔憂首次發現新型冠狀病毒變種的傳播，打擊英鎊兌美元回落至 1.4145 低點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.4130-50，阻力於 1.4220-40。

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