【遠東商銀】日本經濟惡化，打壓日圓 !

◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 堅持認為刺激措施將繼續下去，促使美國公債收益率保持低位，令美元備受壓力，並據日本週三公布 4 月服務業業生產者物價指數 (PPI) 升 1.0% 及連鎖商店銷售較去年同期增長 6.0% 均優於前值，提供日圓支撐，但日本 3 月領先指標下修至 3.6，另外日本執政自民黨資深官員山本幸三表示，政府料在 10 月或 11 月編制追加預算，並呼籲支出 2,390 億美元以緩解新型冠狀病毒疫情對經濟的衝擊，更敦促日本央行 (BOJ) 加大資產購買力度，以進一步削弱日圓匯率，幫助依賴出口的經濟，而且 BOJ 審議委員鈴木人司稱，不樂見 BOJ 繼續增加上市交易基金 (ETF) 持有量，但現在考慮退出購買策略為時過早，支撐美元兌日圓穩守 108.70 低點。

據日本前經濟產業大臣、民主黨重量級議員海江田萬里稱，鑒於持續實施貨幣寬鬆政策的成本上升，BOJ 在隱性縮減其巨額資產購買是正確方向，但日本主要地區進入新型冠狀病毒疫情緊急狀態，對消費和企業狀況產生影響，促使日本政府在 5 月經濟報告中下調整體經濟的評估，為三個月來首次下調，當局還警告要對疫情捲土重來給經濟前景帶來的下行風險給予足夠關注，並據數據顯示，自今年年初以來日本企業發行的美元債券已達創紀錄的 350 億美元，為有紀錄以來，美元債券首次成為商業債券發行的主要貨幣，而且月末市場對美元兌日圓的需求強，推動美元兌日圓回升至 109.17 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 108.80-109.00，阻力於 109.60-80。

◆EUR/USD

紐西蘭央行 (RBNZ) 昨日如市場廣泛預期將官方隔夜拆款利率 (OCR) 維持在 0.25% 紀錄最低水平，但預計到 2022 年 9 月至少加息 25 個基點至 0.5%，並預期利率將在 2023 年底達到 1.5%，增強人們對近期一連串樂觀數據將導致決策者盡早收緊利率的預期，激勵紐元兌美元跳漲至三個月高點，支撐其他風險貨幣，並據法國國家統計局 (INSEE) 調查顯示，隨著第三次全國為抗擊新型冠狀病毒疫情封鎖解除，法國 5 月企業信心指數躍升至 108，為 2018 年 4 月以來最高，消費者信心指數亦升至去年 3 月以來最高值 97，推升歐元兌美元至 1.2262 高點。

隨著歐元區經濟復甦，要求歐洲央行 (ECB) 開始退出大流行病緊急資產收購計畫 (PEPP) 的壓力越來越大，但 ECB 執委帕內塔加入呼籲繼續刺激經濟的決策者陣營，認為經濟復甦仍處初期階段及通貨膨脹率太低，ECB 應不會在 6 月 10 日的政策會議上開始放慢資產購買速度，打擊歐元兌美元回落至 1.2180 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.2200-20，支撐於 1.2110-30。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 貨幣政策委員會 (MPC) 委員鄧雷羅預計全球金融狀況繼續支持經濟增長，FED 將不需要大幅提高利率，而且英國上周開始分階段重啟經濟的第三階段，零售業銷售等經濟指標向好，各行業採購經理人調查亦如此，週三提振英鎊兌美元至 1.4176 高點。隨著經濟數據稀少缺乏新刺激，市場亦未消化的肯定是 BOE 升息的可能性，而且美國公債收益率走高支撐美元，打壓英鎊兌美元至低點 1.4110。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.4120-40，支撐於 1.4030-50。

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