台新金一招解套兩案 併保德信人壽、彰銀退場露曙光

台新金一招解套兩案!併保德信人壽、彰銀退場露曙光。(鉅亨網資料照)
台新金一招解套兩案!併保德信人壽、彰銀退場露曙光。(鉅亨網資料照)

台新金 (2887-TW) 併購保德信人壽一直卡在資金來源,金管會今 (25) 日表示,台新金將發行 8 億股「己種特別股」(可轉換特別股),藉此花 8 年以上處份 22.5 億股的彰銀 (2801-TW) 持股,不只彰銀可以退場,資金也將用來買保德信人壽。

金管會主秘童政彰晚間表示,台新金透過修改公司章程,將發行 8 億股「己種特別股」,規劃 8 年以上則是因為,畢竟出脫這麼龐大的彰銀持股,要考量市場穩定。而未來發行特別股,雖可以讓台新金資本提高,但屆時特別股轉換時,台新金資本適足率會下滑,因此台新金需在這 8 年期間強化資本結構。

童政彰指出,台新金修改公司章程須經股東會同意,股東會同意後,章程還需要再報金管會審查。

至於台新金入主保德信人壽部分,童政彰表示,交割款已經沒問題,而金管會要求補件強化資金方面,則是為了確保入主後可以更多財務資源維持該壽險公司健全發展,發行己特股的規劃就是為此進行的財務安排。

根據台新金所規劃,此龐大的釋股方案,將透過發行 8 億股「己種記名式可交換特別股(可交換己特)」,轉換標的限制是彰銀股票,整體釋股時間需要 8 年以上,投資人持有第 8 年起,才可以依照 1:1 比率,將一股台新金的己特換成一股彰銀普通股,投資人在 8~10 年內,可自行決定要不要行使交換權,把握有的台新金己特股,轉成彰銀股票。

第 11 年開始,台新金己特的交換權行使,將是由新金決定,台新可隨時收回全部己特,一旦收回,就把己特持股人全部強制換成彰銀,換言之,整體釋股彰銀案,最晚會在 11 年內完成。


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