一銀雙管齊下 提前部署財管2.0富豪理財商機

財富管理 2.0 第一批獲准開辦的銀行已正式開打，第二批遞件申請中也積極備戰，第一銀行雙管齊下，除規劃成立「高資產業務部」的專責單位，也將派員前往新加坡取得私人銀行相關證照，希望高階財管業務能收「後發先至」之效。

一銀表示，為提供億萬級富豪專屬的理財服務，財管 2.0 團隊陣容集結專業與經驗豐富的客戶諮詢顧問、產品專家、投資顧問及稅務專家，提供最佳的解決方案，同時將選派合適人選至新加坡地區，取得私人銀行業務相關專業認證，以加速達到國際級的財管服務標準。

一銀表示，台灣受惠於產業發展，高資產客戶數年成長率達 9%，且多數客戶是白手起家的中小企業主，根據銀行歸納統整，這些高資產客戶最關心的三大議題，分別為「無縫接軌傳承至第二世代」、「企業規模擴充所需營運資金來源」，以及「在經濟環境巨幅變化下保全畢生累積的財富」。

 此外，一銀也正規劃結合內、外部諮詢，提供家族辦公室服務，其中外部專業投資研究顧問機構合作，將引進專家市場觀點，並透過演算法，提供客戶最有效率的投資組合藍圖建議，並藉由銀行既有的企業融資優勢，滿足高階財管客戶的各項需求。