【遠東銀】美國就業數據失望,美元下跌!

※來源:遠東商銀

◆USD/JPY

日本政府上週五公布 3 月經通貨膨脹調整的實質薪資較去年同期增長 0.5%,為連續第二個月上升,但衡量企業活動力道的 3 月加班工資較去年同期下降 6.2%,創連續十九個月下滑,另外日本 4 月 Jibun 銀行服務業採購經理人指數 (PMI) 終值經季節調整後升至 49.5,為連續十五個月萎縮期中的最慢降速,但仍處於萎縮區間,企業在短期內面臨不確定性,並據日本經濟再生大臣西村康稔表示,日本政府將尋求東京和另外三個地區的緊急狀態再延長約三周至 5 月底,以對抗新型冠狀病毒疫情反撲,屆時距離日本 7 月 23 日奧運會開幕僅剩不到兩個月時間,能否如期舉辦的不確定性升高,令日圓承壓,而且大宗商品價格飆升,提振全球股市上漲,強化市場的風險偏好,在美國就業數據公布前,推動美元日圓觸及 109.28 高點。

隨後美國勞工部公布 4 月平均時薪較前月增長 0.7% 優於預期,但非農業就業崗位僅增加 26.6 萬個遠不及預估的 97.8 萬個及失業率升至 6.1%,並據數據顯示美國 3 月躉售銷售較前月增長 4.6% 較預期高,但躉售庫存增加 1.3% 遜於預估值,引發美國利率期貨交易商大幅降低對美國聯邦準備理事會 (FED) 升息的押注,打擊美元日圓回落至 108.32 低點。預估今日美元日圓阻力於 108.60-80,支撐於 107.80-108.00。

◆EUR/USD

上週五澳洲央行 (RBA) 在季度貨幣政策聲明中預計通貨膨脹和薪資增長滯後,表明貨幣政策在未來幾年仍高度寬鬆,但得益於創紀錄的低利率和慷慨的財政支持,當前季度經濟復甦增速遠超過預期達兩位數,並據財新 / Markit 聯合公布中國 4 月服務業 PMI 升至 56.3,為四個月來最高及連續一年位於擴張區間,帶動綜合 PMI 升至今年年內最高值 54.7,而且大宗商品價格飆升及美國就業數據的樂觀預期,支撐澳幣紐元,扶助歐元美元穩守 1.2051 低點。

據德國統計局公布的數據顯示 3 月貿易順差減少至 143 億歐元,為去年 4 月以來最低水平,但德國企業出口較月增長達 1.2%,為連續第十一個月增長,更為預期的兩倍,進口總值亦比前月增加 6.5% 遠高於預期,而且歐洲央行 (ECB) 管理委員會卡薩克斯在接受彭博訪問時稱,若借貸成本保持在較低水平,ECB 於 6 月可能決定放慢其緊急購買公債計畫的購買速度,激勵歐元美元漲至 1.2171 高點。預估今日歐元美元支撐於 1.2120-40,阻力於 1.2210-30。

◆GBP/USD

IHS Markit/CIPS 上週五調查顯示,4 月英國建築業 PMI 為 61.6,幾乎持平 3 月創下的六年半最快增速,新訂單指數更升至 2014 年 9 月以來最高,支撐英鎊美元穩守 1.3884 低點。隨著英國央行 (BOE) 首席經濟學家及貨幣政策委員會 (MPC) 委員霍爾丹表示,當政府結束對新型冠狀病毒疫情的緊急經濟支持時,央行預計不會出現一波企業破產潮,若經濟中的需求保持動能,對通貨膨脹構成的上行壓力將比 BOE 預期大,在美國令人失望的就數據公布後,推升英鎊美元至 1.4005 高點。預估今日英鎊美元支撐於 1.4000-20,阻力於 1.4100-20。

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