〈南亞科法說〉Q2量持平價格上漲 估供給吃緊情況持續至年底

南亞科總經理李培瑛。(鉅亨網記者林薏茹攝)
南亞科總經理李培瑛。(鉅亨網記者林薏茹攝)

DRAM 廠南亞科 (2408-TW) 今 (9) 日召開法說,總經理李培瑛表示,目前產能滿載,第二季出貨量將持平第一季,價格則將續揚,第二季營運會持續成長,並預期供給吃緊情況將持續至年底;第一代 10 奈米級 8Gb DDR4 預計下半年開始送樣。

就整體市況來看,李培瑛表示,全球總體經濟成長上修,有利 DRAM 需求成長,第二季消費型電子產品需求暢旺供給吃緊,筆電動能續強,伺服器需求恢復成長,手機需求則穩健。

李培瑛指出,目前預期供給吃緊情況將持續至今年底,但後續需持續觀察新冠疫苗普及率及疫情改善情況、美中貿易關係,及供應鏈重複下單與長短料問題的影響。

供給方面,李培瑛表示,目前供應商庫存處於低水位,上半年供給成長有限,將持續觀察下半年各廠產能規劃,是否影響明年供需平衡。

展望本季,李培瑛說,第一季 DRAM 月價格、季價格同步上漲,第二季看來也會是同樣趨勢,第二季季價格大部分已協商完成,將持續走揚;不過由於目前產能滿載,出貨量看來將持平第一季,在漲價與產品組合改善等因素帶動下,第二季整體表現將優於第一季。

南亞科目前 DDR3 營收比重約 3-4 成,對於近來 DDR3 持續面臨缺貨,李培瑛表示,受到大廠將產能移轉至 CMOS 製程,及小廠轉至 NOR Flash/PMIC/DDIC 等應用影響,在需求增加下,DDR3 確實較缺貨,價格漲幅也較大。

至於 DDR4 方面,李培瑛指出,已開始出現漲價動作,但漲價速度稍微慢一些,預期在供給端庫存低,需求增加之下,價格有機會上揚。

南亞科目前第一代 10 奈米級製程產品 8Gb DDR4,預計下半年開始送樣,DDR5 進入產品設計開發;同時也加速第二代的 10 奈米級製程技術及產品開發時程,預計第三季導入試產。


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