〈觀察〉兩因素推動產業重組 半導體迎來史上最長缺貨潮

〈觀察〉兩因素推動產業重組 半導體迎來史上最長缺貨潮。(圖:AFP)
〈觀察〉兩因素推動產業重組 半導體迎來史上最長缺貨潮。(圖:AFP)

市場對半導體需求越來越大,業者訂單大致可看至明年下半年,從現今推算,訂單能見度長達一年半,業界直言,主要是美中貿易戰、新冠疫情兩大不確定因素,使得過去兩年供給該增加的未增加,加上數位轉型、產業結構重組,需求激增,供給跟不上腳步,半導體業因此迎來史上最長缺貨潮。

美中貿易戰自 2018 年開打,雙方戰火從農產品蔓延至電子產品、汽車等民生用品,且因美、中雙方時戰時休、關係緊繃,不確定性因素大,各終端品牌、半導體業者對未來多抱持且戰且走的態度。

美方 2019 年針對華為接二連三祭出殺手鐧,連帶影響供應鏈,相關業者受客戶市況不明影響,擴產腳步紛紛放緩,或是即便擴產,也因考量貿易戰不確定因素,投資力道相對謹慎。

需求方面,由於華為市占流失,全球終端品牌為搶食市占,均積極下單給供應鏈,下單力道更勝以往,尤其 2020 年新冠疫情爆發,產業加速數位轉型,伴隨著遠距互動帶來的新商機,市場對電子產品需求激增,加深對半導體業的依賴。

不過,全球半導體產業經歷貿易戰及疫情干擾,業者自 2018 年下半年至 2020 年上半年,已有將近兩年的時程,未明顯擴產,產能不足跡象也逐步浮現。

後續更因美方出手制裁中芯國際,加劇晶圓代工產能供不應求情況,終端品牌眼看資源稀缺,預期心理帶動重複下單 (Overbooking),加上車市快速回溫、極端氣候等因素影響,進一步加劇晶圓代工,甚至是後段封測的產能緊張態勢。

業界坦言,現今半導體大缺貨情況由多種不確定因素交織而成,包括政治、疫情、氣候等,加上供應鏈重組以及產業結構轉型,半導體產業迎來史上最長的缺貨潮,但也由於各類因素疊加,未來只要政治地緣風險或是其中一環出現變化,需求恐出現鬆動,產業景氣也可能面臨急轉直下的情況發生。


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