〈牛年產業景氣前瞻〉5G手機滲透率倍增 砷化鎵廠擴產迎商機

〈牛年產業景氣前瞻〉5G手機滲透率倍增,砷化鎵廠擴產迎商機。(圖:AFP)
〈牛年產業景氣前瞻〉5G手機滲透率倍增,砷化鎵廠擴產迎商機。(圖:AFP)

去年全球籠罩疫情陰影之下,5G 基礎建設、Wi-Fi 需求遞延至去年下半年才陸續發酵,展望今年,隨著各國 5G 基地台、Wi-Fi 需求回溫,各大品牌廠積極推出 5G 手機,今年滲透率可望倍增,砷化鎵廠穩懋 (3105-TW)、全新 (2455-TW)、宏捷科 (8086-TW) 積極擴產,今年營運可望維持高檔,加上近期自駕車光達 LiDAR 商機浮現,砷化鎵廠營運再添想像。

5G 推動全球半導體科技發展,今年全球 5G 手機滲透率可望較去年翻倍,資策會產業情報研究所 (MIC) 就預估,今年全球智慧型手機出貨量將達約 13.55 億台,其中 5G 機種將有 5.39 億台,滲透率約 39.8%,晶片大廠高通 (QCOM-US) 也認為,今年搭載 5G 晶片的手機將達 4.5-5.5 億支,較去年有 150% 成長空間。

蘋果 (AAPL-US) 去年也推出 5G 手機 iPhone12 系列,其中,手機 RF 元件 PA(功率放大器) 就是由砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋供應,穩懋去年就指出,5G 手機所需使用的 PA 數量相較 4G 手機平均多 2-5 顆,是未來營運主力動能之一。

展望今年,穩懋看好在 5G 基地台逐步建置、5G 手機滲透率提升下,連帶 Wi-Fi 需求可望同步增溫,因應高頻高速需求,Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E 今年將有爆發性成長間,此外,低軌衛星、3D 感測、車用光達 (LiDAR) 也是未來產業發展方向。

在全球新能源車趨勢下,電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 去年交車數年增近 4 成,蘋果也正式啟動 Apple Car 自駕車計畫,自駕車須採用光達 (LiDAR) 感測器來保障行車安全,而相關的應用正是目前大量使用在智慧型手機上的 3D 感測,屆時穩懋、宏捷科在自駕車供應鏈中,可望扮演要角。

產能方面,穩懋去年完成 5000 片產能擴充計畫後,目前月產能最高可達 4.1 片,今年雖然並未再有擴產計畫,但去年已取得南科高雄園區約 9.7 公頃土地,將因應 3-5 年後擴充需求,相對穩懋今年保守,二哥宏捷科則大舉擴產,計畫今年底將月產能提升至 2 萬片,更不排除加碼擴產至 2.3 萬片。

隨著穩懋、宏捷科中長期產能看增,上游全新可望同步受惠,全新指出,目前產能接近滿載,已將部分研發機台轉作生產,也計畫今年添購機台擴增產能,同時也看好旗下微電子、光電子兩大產品線營運穩健,其中,隨著蘋果去年新機後鏡頭導入 ToF(飛時測距),今年安卓手機陣營可望跟進推出相關應用,有助 3D 感測 VCSEL 出貨看增。

另一方面,同為三五化合物族群的英特磊 IET-KY(4971-TW)、環宇 - KY(4991-TW) 今年營運也可望有顯著成長,其中,英特磊拿下國防訂單,加上新材料磷化銦 (InP)、銻化鎵 (GaSb)、氮化鎵 (GaN) 研發均有進展,有助營運增溫,環宇近年則受轉投資晶成半導體、常州承芯仍在初期建置,拖累營運,但隨著轉投資下半年起將逐步量產出貨,今年營運可望迎反彈。


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