台灣美光1300億併華亞科 預計明年Q2-Q3完成

華亞科董事長、南亞科總經理李培瑛(右二)宣布台灣美光併購華亞科。(鉅亨網記者楊伶雯攝)

華亞科(3474-TW)今(14)日宣布與台灣美光半導體簽署框架協議以進行股份轉換交易，美光將以每股30元收購取得華亞科全部已發行且流通在外的普通股股份，預計明年第2季到第3季完成，華亞科將成為美光100%子公司，屆時將申請下市；根據估算，這件收購案的總交易金額達1300億元。

華亞科今日召開重大訊息指出，董事會宣布擬與台灣美光進行股份轉換，交易完成後將成為台灣美光100%持股子公司，且自證交所下市，台灣美光半導體為美國上市公司美光科技的子公司。

華亞科說，考量長期發展方向，並為整合資源、提升營運效能，董事會決議通過與台灣美光簽署具拘束力的框架協議(Framework Agreement)，擬依企業併購法等相關法令規定，以股份轉換方式由台灣美光以每股30元價格，收購取得全部已發行且流通在外的普通股股份。

華亞科說，相關交易條件及執行細節將依框架協議所定的原則在正式股份轉換契約中明定，正式股份轉換契約將依法呈報華亞科審計委員會、董事會及股東會決議；華亞科表示，公司審計委員會及董事會通過框架協議時，已分別委請會計師出具：「華亞科普通股股權價值合理性意見書」，對華亞科普通股股權的公平價值及股份轉換案對價的合理性提供意見，並經本公司審計委員會及董事會決議在案。

華亞科表示，正式股份轉換契約的簽訂仍須經董事會決議，且將依法召集股東會討論這件股份轉換案，並辦理相關公告；華亞科強調，這件股份轉換案完成尚須多項先決條件成就，包括但不限於股東會決議通過、取得投審會及公平交易委員會或其他相關主管機關核准、買方取得交易案融資、南亞科(2408-TW)完成其認購美光科技私募新股等才可進行交割；這股份轉換案預計2016年第2季或第3季完成。

華亞科指出，台灣美光目前持有華亞科約33%股權，其餘67%將以每股30元收購，其中包括南亞科持有的24.2%，總交易金額約達1300億元，其中的800億元將以華亞科辦理融資，另外，南亞科拿出315億元投資美光，等於台灣美光只需拿出185億元現金，就將華亞科併購成為子公司。