ESG投資新顯學 境內基金規模一年內翻倍跳增至近300億元

ESG投資新顯學  境內基金規模一年內翻倍跳增至近300億元。(圖:AFP)
ESG投資新顯學 境內基金規模一年內翻倍跳增至近300億元。(圖:AFP)

ESG 躍居投資新顯學,逐漸獲得市場資金青睞,根據投信投顧公會資料,柏瑞 ESG 量化債券基金 2020 年 1 月推出基金規模約 106 億元,一年內規模已經翻倍達 244 億元,成為境內最大投資等級債券基金。

ESG 投資主打永續投資為概念,標榜用「用投資愛地球」,去年在疫情推波助瀾下促使投資人 ESG 意識高漲,進一步推升規模持續增加。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示,全球經濟成長依然面臨疫情的嚴峻考驗,景氣復甦現階段仍需要政策的呵護,美國聯準會 (Fed) 勢必不樂見太早升息,加上全球負殖利債券規模龐大,美國 10 年期公債殖利率近期雖然升破 1%,但短期內預期仍不易於脫離區間走勢。

但漢遠指出,隨著美國新總統拜登走馬上任後,隨著執政團隊的優勢強化,未來美國政府料將在氣候變遷等永續議題上投入更多心力,可以預期 ESG 投資將進一步加速前進。

但漢遠建議,如果想要參與景氣復甦及資金行情,且降低市場波動的干擾,防禦型保守配置仍不可或缺,可布局高信用評等的投資級債,例如 ESG 企業債,兼顧資產安全性及減緩利率風險。

富達投信市場及產品策略分析部副總經理林紹凱認為,除了留意經濟和政策動向外,越來越多投資人關注環境、社會和公司治理 (ESG) 議題,預期未來幾年的投資相關題材上永續投資仍會是主流。

林紹凱表示,觀察全球共同基金成長趨勢,在投資人普遍認同 ESG 的概念之下,整體 ESG 基金在過去 12 個月呈現淨流入,明顯優於非 ESG 基金;而 ESG 相關主動式基金的流入,高於被動式基金;相關股票型基金則是明顯高於債券型基金。

林紹凱表示,2020 年疫情導致股市大跌和復甦過程中,富達 ESG 評等數據亦顯示,ESG 評等較高的企業,都展現相對較好的報酬表現。


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