聯上發:公告募集及交付聯上開發股份有限公司109年度第2次有擔保普通公司債

一、本公司109年12月23日董事會決議。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年1月5日證櫃債字第10900149471號函申報生效。 三、公司法第二五二條第一項之規定。 四、證券交易法第三十四條第一項之規定。 公告事項： 一、公司名稱：聯上開發股份有限公司。 二、債券名稱：聯上開發股份有限公司109年度第2次有擔保普通公司債（以下簡稱「本公司債」）。 三、公司債總額及債券每張之面額：本公司債發行總額為新台幣伍億元整，每張票面金額為新台幣壹佰萬元整。 四、公司債之利率：本公司債票面利率為固定年利率0.62%。 五、公司債償還期限及方法：本公司債發行期限為五年期，到期一次還本。 六、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： (一) 本次公司債存續期間之償債款項來源，將由營業收入、銀行借款或資本市場、貨幣市場工具籌資支應。 (二) 為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外， 所為運用標的將注意評估其風險及必要性。 (三)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 七、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還金融機構借款。 八、前已募集之公司債，其未償還之數額：新台幣壹拾貳億元。 九、公司債發行之價格：按票面金額十足發行。 十、公司股份總數、已發行股份總數及已實收之金額：截至民國(以下同)109年9月30日止，額定股本總額為新台幣3,500,000,000元，已發行股份總數為300,557,795股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣3,005,577,950元。 十一、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：截至109年9月30日止，該項餘額為新台幣4,075,996仟元。 十二、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十三、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：本公司債由日盛國際商業銀行股份有限公司為債權人之受託人，約定事項依規定免予公告。 十四、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。 十五、承銷或代銷機構名稱：統一綜合證券股份有限公司。 十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證，為委任保證契約，證明文件依規定免予公告。 十七、有發行保證人者，其名稱及證明文件：本公司債委由本公司債委由華南商業銀行股份有限公司保證，證明文件依規定免予公告。 十八、還本付息代理機構：本公司債委託華南商業銀行股份有限公司松山分行代理還本付息事宜，並依臺灣集中保管結算所股份有限公司提供之債券所有人名冊資料，辦理本息款項劃撥作業，由還本付息代理機構製作扣繳憑單，並寄發債券所有人。 十九、對於前已發行之公司債，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 二十、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 二十一、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十二、債券形式：本公司債採無實體發行，由臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄。 二十三、銷售對象：僅限財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外幣計價國際債券管理規則所定之專業投資人。 二十四、募集期間及交付日期：本公司債訂於110年1月13日開始募集並完成募集發行，款券並於當日交付。