耀登:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股事宜(確定承銷價格)

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣55,000,000元，發行普通股5,500,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司109年10月28日臺證上一字第1090019450號函申報生效在案。 二、茲依中華民國公司法第273條第2項之規定，將本次發行新股相關事項公告如下： (一)公司名稱：耀登科技股份有限公司 (二)所營事業: 1.CC01060 有線通信機械器材製造業。 2.CC01070 無線通信機械器材製造業。 3.CC01080 電子零組件製造業。 4.CC01110 電腦及其週邊設備製造業。 5.C802990 其他化學製品製造業。 6.F219010 電子材料零售業。 7.F401010 國際貿易業。 8.F113030 精密儀器批發業。 9.F399990 其他綜合零售業。 10.E605010 電腦設備安裝業。 11.E701030 電信管制射頻器材裝設工程業。 12.EZ05010 儀器、儀表安裝工程業。 13.F113070 電信器材批發業。 14.F118010 資訊軟體批發業。 15.F213040 精密儀器零售業。 16.F213060 電信器材零售業。 17.F218010 資訊軟體零售業。 18.F401021 電信管制射頻器材輸入業。 19.I103060 管理顧問業。 20.I301010 資訊軟體服務業。 21.I301030 電子資訊供應服務業。 22.JE01010 租賃業。 23.IZ99990 其他工商服務業。 24.CC01030 電器及視聽電子產品製造業。 25.CC01101 電信管制射頻器材製造業。 26.CE01010 一般儀器製造業。 27.CE01990 其他光學及精密器械製造業。 28.CQ01010 模具製造業。 29.F106030 模具批發業。 30.F107990 其他化學製品批發業。 31.F119010 電子材料批發業。 32.E701010電信工程業。 33.F109070文教、樂器、育樂用品批發業。 34.F113020電器批發業。 35.F113050電腦及事務性機器設備批發業。 36.F207990其他化學製品零售業。 37.F213030電腦及事務性機器設備零售業。 38.F399040無店面零售業。 39.I51010產品設計業。 40.IF04010非破壞檢測業。 41.IZ09010管理系統驗證業。 42.IZ13010網路認證服務業。 43.F108031醫療器材批發業。 44.F208031醫療器材零售業。 45.CC01120資料儲存媒體製造及複製業。 46.I301020資料處理服務業。 47.JZ99050仲介服務業 48.ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)本公司所在地：桃園市八德區和平路772巷19號。 (四)董事人數及任期：本公司設董事7人(含獨立董事3人)，任期3年，連選得連任。 (五)訂立章程之年、月、日：本公司章程於民國79年2月5日訂立，民國108年5月30日第廿二次修訂。 (六)公告方式：登載於公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)。 (七)原發行股份總數及每股金額：本公司增資前實收資本額為新台幣411,956,630元整，分為41,195,663股，每股面額新台幣10元整。 (八)本次現金增資發行新股總額及其發行條件： 1.本次現金增資發行新股5,500,000股，每股面額新台幣10元。 2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總額15%計825,000股供員工認購，其餘85%計4,675,000股依證券交易法第二十八條之一及本公司109年6月2日股東常會決議通過由原股東放棄優先認股權利，全數辦理上市前公開承銷。員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人認購。對外公開承銷認購不足部份，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3.現金增資發行價格：本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣42.59元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣71.54元，並以最低承銷價格之1.08倍為上限，故每股發行價格以新台幣46元溢價發行。 4.本次現金增資發行新股，其權利、義務與原發行之普通股股份相同。 5.本次現金增資之發行條件及其他相關事項，包括依主管機關指示或因客觀環境變更而有修正需要等情事，暨本案未盡事宜之處，授權董事長全權處理。 (九)增資後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本總額為新台幣466,956,630元，分為46,695,663股，每股面額新台幣10元。 (十)增資計畫概要:充實營運資金。 (十一)本公司股票全面採無實體發行。 (十二)股款代收機構： 1.員工認股代收股款機構：臺灣銀行亞矽創新分行。 2.競價拍賣與公開申購代收股款機構：臺灣土地銀行松山分行。 3.委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行八德分行。 (十三)對外公開銷售受理期間： 1.競價拍賣期間：109年11月23日至109年11月25日。 2.公開申購期間：109年12月1日至109年12月3日。 (十四)繳款期間： 1.員工認股繳款日期：109年12月1日至109年12月3日。 2.競價拍賣扣款日期：109年12月2日。 3.公開申購扣款日期：109年12月4日。 4.特定人認股繳款日期：109年12月8日至109年12月9日。 5.增資基準日：109年12月9日。 (十五)主辦承銷機構：國票綜合證券股份有限公司。 (十六)股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部。 (十七)公開說明書之陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司以供查閱。 2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw)查詢。 (十八)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上市買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證、上市日期及股票發放日期將另行公告。 三、本公司最近年度經會計師查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」(http://mops.twse.com.tw/)查詢。 四、其它未盡事宜，依公司法或相關法令規定辦理，特此公告。