〈觀察〉NAND Flash明年市況具「漲」相 Q3起供給可望轉緊

NAND Flash晶片。(圖:AFP)
NAND Flash晶片。(圖:AFP)

NAND Flash 持續面臨供過於求,但市場庫存已有所去化,業者對明年市況樂觀看待,預期在 5G 應用、資料中心及車用等需求帶動下,明年第三季起市場供給可望轉緊,甚至有機會出現缺貨,重回產業上升循環。

即便第三季有傳統銷售旺季與蘋果新機備貨加持,但受上半年疫情衝擊影響,導致終端銷售庫存升高,加上伺服器 / 資料中心需求疲弱,第三季 NAND Flash 價格平均跌幅達 10%。

不過,近來在手機需求強勁下,市場 NAND Flash 有所去化,各大原廠均有共識,維持穩定的現貨價格;業者指出,目前各廠 NAND 庫存都已回到可控的範圍,沒有降價壓力,估第四季現貨價頂多下跌 4-5%。

對於明年 NAND Flash 市況,群聯 (8299-TW) 董事長潘健成看好,第三季起 NAND Flash 供給將轉緊,下半年都會處於吃緊狀態,並預期未來 5 年 NAND Flash 需求將持續成長。

威剛 (3260-TW) 董事長陳立白也對明年市況正面看待,預估明年第一季合約價可望止跌、第二季回穩,第三季起有機會供需平衡,甚至可能缺貨。

慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章則認為,明年對 NAND Flash 來說是蠻樂觀的一年,主要動能包括資料中心需求回升、5G 手機力道強勁、5G 基地台佈建需求成長、車用需求展望正面,PC 需求也持穩表現。

由於明年 NAND Flash 供給成長率估約 30%,但需求動能強,需求位元成長率將超過 30%,苟嘉章認為,明年上半年不太可能漲價,下半年進入傳統旺季,有機會醞釀漲價行情,不過,長江存儲量產 128 層 3D NAND 的情況,將為明年市場供需帶來變數。
 


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